日立製作所、2026年3月期第1四半期決算短信 要約【6501】

日立製作所、2026年3月期第1四半期決算短信 要約【6501】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


はじめに

株式会社日立製作所は、2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。期間は2025年4月1日〜2025年6月30日で、売上収益は2,258,325百万円、調整後EBITAは211,016百万円、税引前四半期利益は272,043百万円、四半期利益は200,416百万円(親会社株主に帰属)、基本1株当たりは42.01円、希薄化後は41.98円と報告しています。現金及び現金等価物は1,242,239百万円、フリー・キャッシュ・フローは458,974百万円と大幅なキャッシュ創出を示しています。

同日公表の決算短信は、IFRSベースの連結決算であり、セグメントの新たな区分はデジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズ、その他の5区分に再編されています。さらに、セグメント損益の指標として用いるAdjusted EBITAの算出式も見直され、前年同期と比較して全体としての収益性の改善が確認できます。

要点の要約

要点としては、第一四半期の売上高が前年同期比で102%程度の水準で推移しており、調整後EBITAは211,016百万円と拡大しています。四半期利益は前年同期比で約7%強の成長を示し、親会社株主に帰属する四半期利益は192,204百万円となっています。現金面では現金及び現金同等物が1兆2,422億円、フリーCFは約458億円と、キャッシュ創出力の強さが確認できます。通期見通しは売上10兆1000億円、Adjusted EBITA1兆500億円程度の規模感を維持しており、EPSは155.39円を想定しています。

able> 指標 第1四半期実績(累計) 売上収益 2,258,325 百万円 Adjusted EBITA 211,016 百万円 税引前四半期利益 272,043 百万円 四半期利益 200,416 百万円 親会社株主に帰属する四半期利益 192,204 百万円 基本1株当たり利益 42.01 円 希薄化後1株当たり利益 41.98 円 現金及び現金等価物 1,242,239 百万円 フリー・キャッシュ・フロー 458,974 百万円 国内売上高(日本) 784,936 百万円 海外売上高 1,473,389 百万円 総資産 13,492,012 百万円 親会社株主持分 5,815,570 百万円 ble>

セグメント別の状況と業績貢献

決算短信では、セグメントの新区分に基づく寄与が開示されています。デジタルシステム&サービスは売上高656,617百万円、セグメント損益66,416百万円。コネクティブインダストリーズは671,006百万円、損益78,472百万円。エナジーは285,579百万円、損益21,727百万円。モビリティは763,335百万円、損益68,340百万円となり、全セグメントを合算した売上収益は2,258,325百万円、税引前四半期利益は237,527百万円、親会社株主に帰属する当期利益は192,204百万円となりました。

財務状態とキャッシュフローの健全性

現金及び現金同等物は1兆2,422億円、流動資産は約6兆6,958億円、総資産は約13兆4,920億円と安定的なキャッシュポジションを維持しています。フリー・キャッシュ・フローは約4億6,kante9千万円と大幅な正味キャッシュ創出を示し、資本支出と内部留保を含めた財務的余力を確保しています。

将来見通しと投資判断

通期見通しは前提を維持しており、売上収益は10兆100億円、Adjustede EBITAは約1兆50億円を見込んでいます。税引前利益は約1兆1,100億円、親会社株主に帰属する当期利益は約7,450億円、基本1株当たりEPSは約155.39円と示されています。配当については、2026年期の中間配当は23円と見込まれ、安定的なキャッシュリターンが期待されます。新計算式のAdjusted EBITAの適用により、セグメント別の収益性の把握が一層明確になる点も投資家にとっては注目ポイントです。

結論と今後のポイント

総じて、日立は第1四半期において堅調な売上成長と高いキャッシュ生成を示し、全体的な財務健全性を強化しています。特にデジタル系とコネクティブ領域の寄与が顕著で、通期見通しの維持と高水準の配当方針が投資家信頼を支える要因となるでしょう。

今後の株価を予想

株価は上昇基調を維持する見込み。売上・利益の成長と強いキャッシュフロー、堅調な通期見通しが投資家心理を支え、短期的な値上がり圧力が継続すると予想します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6501|日立製作所
日時
2025年07月31日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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日立製作所 FY2025 第1四半期決算の概要と見通し【6501】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


今回のポイント

日立製作所は FY2025 第1四半期決算で売上高22,583億円、調整後EBITA(Adj. EBITA)2,375億円を計上し、前年同期比で売上高は為替影響を除けば約5%の増収、Adj. EBITAは+132億円の増益となりました。コアFCFは前払金の影響等を除いても大幅増となり、四半期利益は1,922億円となっています。FY2025の通期見通しは売上高10兆1000億円、Adj. EBITA11,100億円、ROIC11%、当期利益7,100億円、EPSは155.39円、コアFCFは6,400億円としています。米国関税の影響と為替の変動リスクはあるものの、エナジー・DSS・モビリティの成長を柱に中長期のモメンタムが継続すると見込まれています。

以下に、決算の要点とセグメント別の状況、通期見通しを分かりやすく整理します。

1. Q1 FY2025の実績と要点

全社ベースの売上収益は22,583億円、Adj. EBITAは2,375億円、Adj. EBITA率は10.5%、四半期利益は1,922億円、コアFCFは3,514億円と発表されました。前年同期比では為替影響を除くと売上高は約5%の増収、Adj. EBITAは132億円の増益となり、コアFCFの大幅な伸びが強いキャッシュ創出力を示しています。これにより、財務の安定性と成長投資の両立が確認されました。

2. セグメント別の動向(Q1 FY2025)

able>セグメント売上収益(Q1 FY2025)Adj. EBITA(Q1 FY2025)FY2025見通しの売上収益(通年)FY2025見通しのAdj. EBITAエナジー6,675 億円784 億円28,400 億円3,460 億円パワーグリッド6,409 億円792 億円26,523 億円3,368 億円モビリティ2,854 億円217 億円12,000 億円980 億円DSS(デジタルシステム&サービス)4,203 億円849 億円16,000 億円3,460 億円CI(コネクティブインダストリーズ)3,529 億円626 億円12,200 億円3,110 億円全社・消去0~---連結計22,583 億円2,375 億円101,000 億円11,100 億円ble>

この結果は、上記セグメントの成長領域であるエナジーとモビリティ、DX/モダナイゼーションに関するDSSの拡大、並びにLumada事業を含むデジタルサービスの拡大が寄与したものと整理できます。一方、CIおよびビルサービス関連では、海外市場の投資抑制と為替影響が逆風となる場面もありました。全体としては、成長投資を継続しつつキャッシュ創出力を高め、財務基盤を強化する方針が確認されています。

3. FY2025の見通しと重点要因

FY2025の連結見通しは、売上収益10兆1000億円、Adj. EBITA11,100億円、ROIC11%、当期利益7,100億円、EPS155.39円、コアFCF6,400億円を想定しています。為替影響や米国関税影響といった短期リスクを織り込みつつも、エナジー・DSS・モビリティの拡大を通じた成長モメンタムは中長期で維持される見通しです。なお、米国関税の影響によりDirect/Indirectの影響額は一定程度見込まれており、業績には慎重さも併存しますが、全社としての最大化戦略を遂行します。

4. リスク要因と留意点

  • 米国関税の影響は直接・間接双方で業績に影響を及ぼす可能性があるため、価格転嫁や顧客の投資抑制対策が重要となる。
  • 為替変動は業績に影響を与える可能性があり、特にドル/ユーロの動向には注視が必要。
  • サプライチェーンの安定性や部材価格の変動、地政学的リスクなど、外部環境要因にも留意が必要。

まとめ

今回のQ1実績は、FY2025通期見通しの達成可能性を高める結果となりました。特にエナジー・DSS・モビリティの成長と高いキャッシュ創出力が強調され、財務体質の強化と持続的な投資を両立する方針が示されています。市場環境の不確実性は残るものの、DX/GX需要の拡大を背景に中長期的な成長基盤を築く姿勢が確認できます。

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動く見込み。理由は、Q1での増収増益と高いAdj. EBITA率、通期見通しの維持・上方寄与、コアFCFの大幅増加による財務強化、エナジー・DSS・モビリティの成長を背景とした中長期の成長期待の再確認。短期的な関税・為替リスクはあるものの、ネガティブ要因を上回るポジティブ材料が多く、近観測期間で5%~10%程度の株価上昇を想定します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6501|日立製作所
日時
2025年07月31日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期連結決算の概要[FY2025]
資料
2026年3月期 第1四半期連結決算の概要[FY2025].pdf

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佐々木  雄性

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要点の解説

ミネベアミツミは、2025年7月31日に公表したIR資料において、ツバキ・ナカシマが運営するボールねじ・ボールウェイ事業の株式取得に関する進展を更新しました。今回の中心は株式譲渡の実行日で、2025年10月3日(予定)に変更されることが正式に合意されています。背景には、ツバキ・ナカシマの品質データ改ざん問題の調査結果を踏まえ、当社が慎重に検討を進めたことがあります。2026年3月期の連結業績への影響は軽微と見込まれており、今後新たな開示事項が生じれば速やかに公表するとしています。

able> 変更の内容 株式譲渡実行日を2025年10月3日(予定)に変更 背景と理由 品質データ改ざん問題の調査結果を踏まえ、慎重な検討を実施。2025年7月31日付で覚書を締結し、実行日を決定 影響範囲 2026年3月期の連結業績への影響は軽微と見込まれる。追加開示が生じた場合は公表方針 今後の見通し 対象事業の取得による財務的影響は限定的。実行日確定後も、進捗に応じて適時開示の方針 直近の株価状況 直近の株価は2025-07-31の終値で2397円(始値2376.5、安値2360.5、高値2424) ble>

本件は、ミネベアミツミにとって戦略的な資産取得の一環であり、短期的にはニュースの適切な解釈が必要となります。具体的な数値上の影響は限定的とされているものの、取引の実行日が正式に決まったことは、長期的な成長戦略の進展を示す材料として市場の注目を集める可能性があります。

今後も、追加の開示事項が生じ次第、適時公表される予定です。

今後の株価を予想

株価は上昇する。背景には、2026年3月期の連結業績への影響が軽微と見込まれ、戦略的な資産取得が成長期待を高める材料となるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6479|ミネベアミツミ
日時
2025年07月31日 11時30分
表題
(開示事項の変更)株式会社ツバキ・ナカシマの新設分割会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


本IR資料の要点と背景

ミネベアミツミ株式会社(銘柄コード:6479)は、芝浦電子株式会社に対する公開買付けに関する訂正を、2025年8月1日17:00に公表しました。訂正は、公開買付けの期間・日程・重要合意事項など複数の点に及び、対象株主の応募機会を拡充する趣旨で行われています。

公開買付けの期間と日程の変更

訂正後の要点として、公開買付期間は73営業日となり、開始日を2025年5月2日、終了日を2025年8月18日としています。これに伴い、決済開始日も2025年8月25日へと変更されています。訂正前は63営業日で2025年8月1日まで、決済開始日も8月8日でした。

able> 項目 訂正前 訂正後 公開買付期間 63営業日(2025/05/02~2025/08/01) 73営業日(2025/05/02~2025/08/18) 決済開始日 2025/08/08 2025/08/25 ble>

背景と趣旨

公開買付者は、YAGEOの公開買付けを巡る状況も踏まえ、対象者株主の応募状況と今後の見通しを総合的に勘案しています。外為法上の承認取得の進展が依然として不透明な状況下でも、株主に対する応募機会を拡大するため期間を延長したと説明しています。

主要な応募株主と本応募契約

本件では、複数の大口株主が本公開買付けに応募する旨の契約を締結しています。具体的には、日星電気、日本光電工業、埼玉りそな銀行、ジェイアンドエス保険サービス、りそなリース、日星オプト、北村家・創業家関連株主、武蔵野銀行、明治安田生命、三菱UFJ銀行など多数に及び、合計3,520,108株(所有割合23.35%)を応募対象とする計画です。こうした多数の応募合意株主の存在は、買付けの実現性を巡る市場の不確実性を左右する要因となっています。

本公表の位置づけと今後の動向

IR資料は、公開買付けの公正性を確保するための措置や、後続の公開買付けの可能性を含む契約終了事由の見直しなども含んでいます。今後の焦点は、外為法上の承認取得の進展と、買付けの実現性に関する市場の認識です。引き続き、進捗の公表と関連する開示動向に注目が集まります。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。公開買付けが存続していることを示す訂正は市場の不確実性を和らげ、買付け実現への期待感を高めるため、短期的に株価は+2%〜+5%程度の上昇を見込めます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6479|ミネベアミツミ
日時
2025年08月01日 17時00分
表題
(変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
資料
(変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

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決算サマリと投資家向け解説

本日、ジェイテクト(銘柄コード6473)は、2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。対象期間は2025年4月1日から2025年6月30日までの連結累計期間です。売上収益は454,794百万円(前年同期比△2.0%)と微減にとどまりました。一方、事業利益は14,036百万円(前年同期比+63.8%)と大幅に改善し、営業利益は13,526百万円(前年同期比+21.4%)に達しました。税引前利益は10,323百万円(△38.4%)と減少しましたが、四半期純利益は6,964百万円、親会社の所有者に帰属する四半期純利益は6,510百万円、1株当たりの四半期利益は基本で20.45円、希薄化後で20.44円となっています。

決算の要点とセグメント別の状況

セグメント別の売上と利益は以下のとおりです。自動車は外部売上が324,584百万円、セグメント利益は6,106百万円。産機・軸受は外部売上91,059百万円、セグメント利益4,140百万円。工作機械は外部売上50,550百万円、セグメント利益3,879百万円。これらを合算したセグメント利益は14,126百万円となり、連結の営業利益13,526百万円に対してセグメント段階での収益改善が寄与しています。

able> 指標 金額 前年同期比 売上収益 454,794百万円 △2.0% 事業利益 14,036百万円 +63.8% 営業利益 13,526百万円 +21.4% 税引前利益 10,323百万円 △38.4% 四半期利益 6,964百万円 △39.9% 親会社の所有者に帰属する四半期利益 6,510百万円 △39.8% 1株当たり四半期利益(基本) 20.45円 — 1株当たり四半期利益(希薄化後) 20.44円 — ble>

キャッシュ・フローと財務状態

キャッシュ・フロー面では、営業活動によるキャッシュ・フローが36,004百万円と堅調に推移しました。投資活動によるキャッシュ・フローは△22,572百万円と投資支出が重石となりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローは+5,780百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高は138,261百万円となっています。これにより、企業は堅固なキャッシュポジションを維持しています。

項目 金額 補足
営業活動によるキャッシュ・フロー 36,004百万円 前年同期比増加
投資活動によるキャッシュ・フロー △22,572百万円 有形固定資産の取得等
財務活動によるキャッシュ・フロー +5,780百万円 配当支払等を含む
現金及び現金同等物の期末残高 138,261百万円 期首残高119,060百万円

通期見通しと配当方針

通期の業績予想は、2025年4月25日公表時点の見通しを据え置いています。売上収益は1,770,000百万円、前年同期比△6.1%、営業利益は50,000百万円で前年同期比+30.0%、税引前利益は45,000百万円、当期利益は20,000百万円、1株当たり株主帰属利益は62.83円を想定しています。配当は年間60円(第2四半期末は25円、期末は30円、計50円の案が公表済みでしたが、今回の資料では60円としています)。前提として為替はUSドル141円、ユーロ161円を採用しています。

米中経済の動向や為替の影響など不透明な要因は残るものの、セグメント別の利益改善とコスト管理の強化が継続していけば、営業利益ベースの成長が通期の利益水準を支える公算が高いと見られます。市場関係者は第1四半期の利益拡大を評価材料として受け止める可能性が高く、株価は短期的に上値を試す場面が想定されます。

直近の株価は2025-07-31の終値1310.5円、始値1265.5円、安値1253円、高値1380円、出来高は2,426,700株でした。市場の反応次第で短期的な動意づけが入りやすい局面と言えるでしょう。

まとめ

今回の第1四半期決算は売上が横ばい圏ながら、事業利益・営業利益が堅調に伸長。セグメント別の利益寄与が明確となり、通期予想の達成可能性を高めています。投資家にとっては、安定成長と高い配当性向が魅力になる可能性が高く、株価は中期的に堅調推移が見込まれます。

今後の株価を予想

株価は今後上昇する見込み。理由は、売上は横ばいながら事業利益と営業利益が大幅に改善しており、通期予想も維持されたことで利益水準の安定感が高まるため。加えて配当方針が60円へ増額される見込みも投資家の買い意欲を支援する要因となる。短期的には為替や市場動向に左右されるが、中期的には上昇トレンドへ転じる可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6473|ジェイテクト
日時
2025年07月31日 15時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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はじめに

日本精工株式会社(銘柄コード: 6471)は、2025年7月31日に提出したIFRS連結決算短信および補足資料に基づく投資家向け解説を以下にまとめます。直近の決算はFY2025の通期見通しと、2025年6月30日現在の3ヵ月決算補足が中心です。決算の分野別動向、財務指標、キャッシュフロー、配当・株主還元の状況を整理します。

決算の要点

補足資料によると、FY2025の売上高は約7,967億円、営業利益は約284億円、純利益は約253億円と公表されました。ROEは1.63%と低水準ながら、キャッシュフローは安定しており、配当は34円/株、配当性向は約156.1%と示されています。自己株買いは約900万円実施されています。直近期末の総資産は約12兆195億円となり、財務基盤は比較的堅固です。また、2025年度の現金創出力(CF)は営業CFが約821億円、投資CFは約-587億円、財務CFは約-337億円となっています。これらの数値は、2024年度と比較して成長余地がある一方、ROEの低さが株主還元の効率性に課題を残す可能性を示唆します。

財務指標の要点(FY2025実績)

able> 指標 FY2025実績 売上高 796,667 百万円 営業利益 28,457 百万円 純利益(親会社株主に帰属) 25,340 百万円 ROE 1.63% 総資産 1兆2,195億円 営業活動によるキャッシュフロー 821億7600万円 投資活動によるキャッシュフロー -587億5300万円 財務活動によるキャッシュフロー -337億4100万円 一株配当 34円 配当性向 156.1% 自社株買い 9,000万円 ble>

現金創出力と財務健全性

FY2025の財務活動によるキャッシュフローはマイナス要因が継続していますが、営業CFが堅調であり、財務基盤自体は中長期的には安定していると考えられます。総資産は約12兆円規模であり、製造・自動車部門を含む事業セグメントの再編・投資計画を踏まえ、設備投資や研究開発費の適切な配分が今後の成長の鍵となる見込みです。

株主還元と戦略的施策

配当は34円/株、配当性向は約156.1%と高水準ですが、ROEの低さが収益性の改善課題として残ります。自社株買いは約900万円実施されており、株主還元の姿勢は継続的です。今後はキャッシュフローの改善とROEの押し上げが株価の鍵となる見通しです。

株価への影響と今後の見通し

直近の株価は7月末時点で約725円前後で推移しており、FY2025の堅調な連結業績と安定的なCF、積極的な配当・株主還元の方針により、短期的には買い戻し圧力が働く可能性があります。長期的にはROEの改善と、 Automotive/Industrial Machinery の需要動向次第で株価はさらに押し上がる可能性があります。

今後の株価を予想

今後4週間で株価は上昇傾向となり、770円前後を目指す展開が想定される。理由はFY2025の売上・利益の安定、CFの改善余地、配当・株主還元の強化による短期的買い材料が積み上がるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6471|日本精工
日時
2025年07月31日 15時30分
表題
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要

三共(銘柄コード6417)は、自己株式の取得に関するIR資料を提出しました。今回、2025年7月1日から7月31日までの期間に、普通株式を市場買付けで3,276,600株取得し、総額は8,940,360,300円となりました。

自己株式取得の概要

取得株式の種類普通株式
取得株式の総数3,276,600株
株式の取得価額の総額8,940,360,300円
取得期間2025年7月1日〜2025年7月31日
取得方法市場買付け(東京証券取引所)

累計の取得状況と上限

取引の上限取得株式の総数上限: 30,000,000株
上限額株式の取得価額の総額: 60,000,000,000円
取得期間の上限2025年5月13日〜2026年3月31日
取得方法市場買付け
累計取得状況(2025年7月31日現在)11,089,100株 総額28,409,765,300円

投資家への意味

今回の自己株式取得は、株主還元の姿勢を示す情報として市場の関心を集める可能性があります。株式の総数が減少することで希薄化が抑制され、1株当たりの利益(EPS)の押上げ効果が期待されます。ただし実際の株価への影響は市場環境や他の要因にも左右される点に留意してください。

今後の株価を予想

短期では株価は上昇方向へ動く見込み。買い付けを通じた需給改善と EPSの希薄化抑制効果が期待され、2週間程度でおおむね+2%程度の上昇を想定する。ただし市場全体の動向次第で変動幅は拡大・縮小する可能性がある。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6417|三共
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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ローツェ、自己株式買付を完了 782,300株を取得【6323】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


ローツェ、自己株式買付を完了

ローツェ株式会社は、本日公表した IR 資料に基づき、自己株式取得の終了を発表しました。対象は普通株式で、取得期間は2025年7月1日から同31日まで。市場買付による取得で、総数は782,300株、取得総額は1,528,011,998円となっています。この買付は、2025年4月11日付の取締役会決議に基づく上限5,300,000株および総額50億円の範囲内で実施されており、今回の取得で同期間の累計は2,934,400株、総額4,999,936,467円に達しました。

買付概要

able>取得株式の種類普通株式総取得株式数782,300株株式取得総額1,528,011,998円取得期間2025年7月1日~7月31日取得方法市場買付ble>

累計進捗と上限

累計取得株式数2,934,400株
累計取得総額4,999,936,467円
上限5,300,000株(3.0%の発行済株式総数に対する上限)
上限総額50,000,000,000円

今後の見通しと市場の受け止め

自己株式の取得は、希薄化の抑制と資本効率の改善を示す重要な方針であり、投資家の信認を高める要因となります。今回の完了によって、株主還元の姿勢が強化され、短期的には市場での株価反応が観察される可能性があります。一方、買付は既定の上限枠の範囲内で実施されており、今後の追加実施については現時点で公表された計画に依拠します。直近の株価は1,957.5円で推移しています。

今後の株価を予想

株価は今後2%程度上昇すると予想。理由は、自己株式買付の完了が資本効率の改善と希薄化抑制の意思を示す材料であり、短期的には買戻し完了を評価する動きが出やすいからです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6323|ローツェ
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ.pdf

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要旨

小松製作所は本日、取締役および関係会社取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度の継続を決議しました。制度はBIP信託とESOP信託の二つの枠組みを用い、長期的な企業価値の向上と中長期の業績目標の達成を狙います。

BIP信託は株式報酬A(単年度)と株式報酬B(中期計画)を組み合わせ、連結ROE・ROA・営業利益率・売上高成長率を指標とします。信託期間は2025年から3年間、信託金の上限は820百万円×年度数で最大2,460百万円、株式交付ポイントは年度数に応じて36万4千株×年度数の上限となります。

ESOP信託は従業員を受益者とし信託期間は2024年7月30日から2028年8月末日まで延長予定です。議決権は信託ごとに異なり、ESOP信託では議決権行使を指示します。株式取得は市場で行い、配当は信託内で充当します。

able>項目内容継続の目的中長期的な業績向上と企業価値増大の貢献を目指すBIP信託の概要信託期間2025-2028、信託金上限2,460百万円、株式交付上限109万2000株、議決権不行使ESOP信託の概要信託期間延長、信託金上限2,900百万円、受益者は従業員、議決権行使あり取得方法と配当株式市場から取得、配当は信託費用に充当または受益者へ分配追加拠出と上限信託金上限は今後の株主総会承認で変更され得る

制度は中期経営計画 Driving value with ambition の達成に基づく設計となっており、取締役会の承認を経て実施されます。なお、信託期間の延長や拠出額の変更は今後の決議で決定されます。

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動くと予想します。理由は、長期的な企業価値向上を目的とした業績連動型報酬制度の継続決議により、ガバナンス強化と株主価値の最大化への期待が高まるためです。直近の株価は約5,020円付近、短期では5,100円〜5,350円程度を想定しますが、希薄化リスクを懸念する投資家もいるため、過度な急騰は限定的とみています。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6301|小松製作所
日時
2025年07月29日 14時30分
表題
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
資料
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ.pdf

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要点と背景

小松製作所は、2025年7月度のIR資料に基づき、普通株式の自己株式を市場買付により取得しました。最新の取得は2,877,300株、総額は14,114,434,715円で、取得日は2025年7月1日から7月31日までの約定ベースです。

able>対象株式普通株式取得株式数2,877,300株取得総額14,114,434,715円取得期間2025年7月1日〜7月31日取得方法市場買付(東京証券取引所)

IR資料の背景には、株主還元と資本効率の改善を目的とした自己株式取得の方針が示されています。取締役会決議に基づく買付枠は40,000,000株(発行済株式総数に対する割合4.3%)および総額上限100億円で、取引期間は2025年4月30日から11月28日までとされています。

7月31日現在の累計取得は9,871,400株、取得総額は44,591,806,892円となっており、これにより希薄化の抑制と株主還元の信号が市場に伝わっています。

市場への影響と展望

自己株式の取得は需給を改善させ、株価の下支え要因となり得ます。一方で、最大枠の全額・全株式を必ずしも消化するわけではなく、実際の買付は市場動向や業績見通し次第で変動します。今後も買付の進捗と業績動向に注視が必要です。

今後の株価を予想

自己株式の継続買付により需給が改善され、株価は中期的に上昇方向へ動くと予想します。1〜3か月程度で約3%〜7%の上昇余地を見込んでいます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6301|小松製作所
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
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ABC-MART、7月度概況で全店売上高+4.2%、既存店+4.5%の成長を報告【2670】
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