三菱倉庫、2026年3月期第1四半期決算を公表 売上高68,562百万円・純利益18,571百万円【9301】

三菱倉庫、2026年3月期第1四半期決算を公表 売上高68,562百万円・純利益18,571百万円【9301】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


三菱倉庫(9301)2026年3月期第1四半期決算の要点解説

三菱倉庫は2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。連結売上高は68,562百万円(前年同期比4.1%増)と増収を確保しましたが、営業利益は3,962百万円(前年同四半期比で2.6%減)とやや抑えられました。一方、特別利益の寄与が大きく、経常利益は6,228百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は18,571百万円と大幅に増加しています。特別利益の主な構成は投資有価証券の売却益で19,297百万円を占め、特別利益合計は19,359百万円となりました。

財務面では自己資本比率が61.1%、総資産は60,526百万円程度、純資産は37,?0百万円台と評価。現金及び現金同等物の四半期末残高は62,206百万円と前年同期比で増加しています。今期の配当予想は通期で36円とされ、安定配当の方針を維持しています。

セグメント別の動向と全体の影響

物流事業は倉庫保管料・陸上運送料・港湾荷役料・国際運送取扱料などの売上が堅調に推移し、総売上の大部分を占めました。特に港湾部門の取扱増加が寄与しています。一方、不動産事業は賃貸収益の安定と賃貸施設の稼働率改善がプラス要因となり、全体の営業利益には一部費用増が影響しています。これらの要因を踏まえ、セグメントベースの利益は堅調に推移しました。

財務的には、2025年4月1日から始まる経営計画の下で、資本効率とキャッシュ生成を重視する方針を継続。現金及び現金同等物の増加、自己資本比率の維持は財務の健全性を裏付けます。2026年3月期の通期予想は現状据え置きとなっており、物流分野の今後の不透明感はあるものの、全体として安定したキャッシュフローを維持する見込みです。

財務指標の要点

able> 指標 2025/4/1-2025/6/30(累計) 前年同四半期比 売上高(営業収益) 68,562百万円 +4.1% 営業利益 3,962百万円 -2.6% 経常利益 6,228百万円 -1.1% 親会社株主に帰属する四半期純利益 18,571百万円 +135.1% 自己資本比率 61.1% +1.3pt 現金及び現金同等物の四半期末残高 62,206百万円 新高水準 通期配当予想(年間) 36円 ー ble>

なお、決算短信には四半期純利益の増加が特別利益の寄与によるものである点が明記されており、今後の通期業績に関しては期初予想を据え置く方針です。

まとめ

今回の第1四半期は、売上高は堅調に推移しつつ、営業利益は一部要因で抑制されましたが、特別利益の寄与により純利益は大幅に改善しました。財務基盤は堅実で、現金保有と自己資本比率の高さが強みとして機能しています。市場の反応次第では、短期的に株価は上方に動く可能性があると考えられます。

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動くと予想します。理由は、特別利益の寄与で四半期純利益が大幅に増加しており、財務健全性(自己資本比率61.1%、現金残高の増加)も高水準を維持しているためです。通期予想は据え置かれており、短期的にはポジティブな反応が期待できます。具体的には、今後1〜2ヶ月で1300円台〜1400円台を目指す動きが想定されます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9301|三菱倉庫
日時
2025年07月31日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


三菱倉庫の自己株式取得に関する要点

三菱倉庫株式会社は、自己株式の取得を実施したことを公表しました。以下はIR資料の要点を読者に分かりやすく解説したものです。

取得の概要

今回の取得は、2025年7月1日から7月31日の期間に実施され、取得株式の総数は1,682,700株、取得総額は2,022,365,500円です。取得方法は東京証券取引所における市場買付けです。

able>取得株式の種類普通株式取得株式の総数1,682,700株株式取得総額2,022,365,500円取得期間2025年7月1日~2025年7月31日取得方法東京証券取引所における市場買付けble>

参考として、2025年4月30日開催の取締役会決議に基づく上限は33,000,000株(発行済株式総数に対する割合9.2%)として設定されています。

累計の状況と資本配分の意義

これまでの累計は6,176,300株、総額は7,036,881,830円となっており、今回の新規取得を含めることで、株主還元の姿勢と資本効率改善の意図が示されています。

累計取得株式数6,176,300株
累計取得総額7,036,881,830円

市場動向と今後の見通し

直近の株価は終値1194.5円で推移しています。自己株式取得は株主還元の強化と浮動株の減少を通じて1株当たり利益の向上を後押しする可能性があり、短期的には株価の押し上げ要因となり得ます。なお、上限31,000千株の取得枠は依然として存在しており、今後の進捗次第で株価へプラス材料が継続する可能性があります。

総じて、今回の開示は株主価値を高める資本配分の一環として評価されるべきであり、今後の取得状況と財務への影響を注視することが適切です。

今後の株価を予想

1~3か月で株価は上昇方向に動くと予想します。理由は自己株式取得による株主還元の強化と浮動株減少による1株当たり利益の改善期待、及び市場の買い手の関心が高まるためです。目安は約1,250円程度までの上昇を想定します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9301|三菱倉庫
日時
2025年08月04日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


要旨

ANAホールディングスは、従業員持株会を活用したESOP信託を導入します。信託期間は2025年8月1日から2029年7月31日までで、信託は同社株を市場で取得し、対象従業員へ月次で譲渡します。株価上昇時には信託収益を分配し、株価下落時には同社が銀行へ保証します。

導入の目的と仕組み

以下に目的と仕組みを整理します。

able> 項目 内容 信託の目的 従業員の福利厚生拡充、リテンション、エンゲージメント向上、長期的企業価値創出 設計者(委託者) ANAホールディングス 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 ほか、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託管理人・議決権 信託管理人の指図に従い、議決権を行使 受益者 ANAグループ持株会加入者のうち受益要件を満たす従業員 信託期間 2025年8月1日から2029年7月31日(予定) 株式総額 18,957百万円 株式の取得期間 2025年8月7日から2025年9月19日まで 取得方法・株式 市場取引(ToSTNeT含む)によるANA普通株式の取得 譲渡・拠出 信託期間中、毎月一定日に従業員グループ持株会へ譲渡・拠出 信託終了時の処理 株価上昇時には信託収益を分配、株価下落時には保証条項に基づき銀行へ弁済 ble>

ニュースの背景と投資家への影響

今回のESOP信託導入は、従業員の財産形成を促進するとともに、グループ全体の人材確保とエンゲージメント向上を狙う長期的施策です。信託はANA株を市場で取得し、対象従業員へ定期的に譲渡します。株価上昇時には信託収益を従業員へ還元することでモチベーションを高め、株価下落時には会社が銀行へ保証する体制を取るため、制度不安の低減を狙います。直近の株価動向は7月29日終値が2914.5円と横ばい圏内で推移しており、長期的な企業価値向上への期待が投資家の注目点となる見込みです。

直近の株価動向と今後の展望

直近の株価は2025-07-29時点で終値2914.5円。短期的には制度発表による買い材料と捉えつつも、株価は市場の動向に左右されやすい状態です。ESOP信託の実効性と従業員のエンゲージメント改善が中長期で企業価値を押し上げるとの見方が広がれば、株価は徐々に上昇圧力を受ける可能性が高いと言えます。

今後の株価を予想

中期的には株価が上昇に転じると予想します。ESOP信託の導入により従業員のリテンションとエンゲージメントが向上し、中長期的な企業価値の創出が期待されるためです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9202|ANA HD
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に関するお知らせ
資料
従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に関するお知らせ.pdf

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決算ハイライトと事業別の動向

ANAホールディングスは、2026年3月期第1四半期(2025年4月1日〜2025年6月30日)において、売上高が前期比6.2%増の548,701百万円、営業利益は21.2%増の36,786百万円となりました。経常利益は前期比でやや減少し、四半期純利益は前年同期比で7.1%減の22,953百万円となっています。1株当たり純利益は48.84円(端数処理後)でした。これらの数値は、航空事業の回復を背景に総体としての収益性が改善していることを示しています。一方で、為替差益等の要因により経常利益は前年同期に比べて減少しています。決算短信には、将来の見通しについて「引き続き航空需要の回復を前提に、2026年3月期の通期業績予想を公表している」ことが記載されています。

詳細はセグメント別に見ると、次のとおりです

able> セグメント 売上高 営業利益 航空事業 4,968億円 354億円 航空関連事業 862億円 31億円 旅行事業 153億円 -2億円 商社事業 347億円 13億円 その他 115億円 5億円 ble>

四半期のキャッシュ・フローは、営業CFが約9,440百万円のプラスを計上し、投資CFが約4,775百万円のマイナス、財務CFが約2,160百万円のプラスとなり、フリー・キャッシュ・フローは約4,660百万円の黒字となりました。資産面では現金及び預金が増加し、総資産は約3,664,251百万円、自己資本比率は30.4%と安定的です。配当については、通期で60円/株の方針を継続する予定とされています。

市場環境と2026年3月期の見通し

決算短信では、旅客需要の回復が継続している一方で、為替や外部環境の影響が依然として業績の不確実要因として挙げられています。ANAは国内線・国際線ともに回復基調を維持しており、航空関連・商社・その他のセグメントも堅調に推移しています。決算説明会では、旅客需要の持続を前提とした2026年3月期の通期予想が公表されており、全体としては収益性の改善を狙う戦略が継続される見通しです。

直近の株価は7月29日の終値が2,914円前後で推移しており、発表内容を受けた市場の反応次第で短期的な動きが想定されます。なお、直近の株価データでは7月28日終値2,945円、7月25日終値2,941円など、決算発表前後は0%台の小幅変動が見られました。

要点のまとめ

売上高は前期比で大幅に増加、営業利益も大きく改善した一方、経常利益と純利益は前年同期を下回る結果となりました。航空事業の回復が主因であり、2026年期の通期見通しは維持されています。市場は今後も需要回復の継続とコスト管理の進捗を注視する見込みです。

今後の株価を予想

株価は今後1〜3ヶ月で緩やかな上昇を想定します。理由は売上高と営業利益の堅調な成長により業績の拡大基調が明確化したこと、航空需要回復への前向きな展望、キャッシュ・フローの改善による財務健全性の評価向上です。ただし経常利益・純利益は前年同期比で減少しており、全期予想に対する慎重な見方は継続するため、急激な上昇は抑制的です。市場がこの点を熟考しつつも、堅実な改善を評価する局面が続くでしょう。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9202|ANA HD
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


経営成績の概況

日本航空株式会社(銘柄コード: 9201)は、2025年4月1日〜2025年6月30日までの第1四半期(IFRSベース)の要約四半期決算短信を公開しました。投資家に向けてのポイントを以下に整理します。

売上高・利益の動向

当第1四半期の売上収益は471,083百万円(4,710.8億円)となり、前年同期比で11.1%の増収を達成しました。一方、営業費用は435,459百万円となり、前年同期比7.2%の増加。財務・法人所得税前利益(EBIT)は43,317百万円(433.17億円)で前年同期比105.7%増、親会社の所有者に帰属する四半期利益は27,081百万円(270.81億円)と大幅な増益を確保しました。1株当たりの四半期利益は60.04円となっています。これらの好調は、インバウンド需要の回復に加え国内線の需要回復、費用抑制効果などが寄与した結果です。

セグメント別の業績

able> セグメント 売上収益(億円) EBIT(億円) 前年同期比(売上/EBIT) フルサービスキャリア事業 369.3 30.7 売上10.4%増/EBIT288.3%増 LCC事業 30.4 4.2 売上23.2%増/EBIT91.9%増 マイル/金融・コマース事業 49.7 10.2 売上増加/EBIT15.2%増 その他 5.9 - - ble>

セグメントの輸送実績は、国際線・国内線ともに旅客・貨物の需要回復が顕著であり、特に国際線ではインバウンド需要の回復とともに旅客収入が増加しています。ZIPAIRを中心としたLCC網の拡充と、マイル/金融・コマース領域の販促が収益源の拡大に寄与しています。

財務状態とキャッシュ・フロー

第1四半期末の総資産は2,996,301百万円、現金及び現金同等物は950,202百万円と増加しています。負債は1,796,796百万円、自己資本は1,199,504百万円で、自己資本比率は34.9%となっています。現金・現金同等物の増加と未使用のコミットメントライン1,500億円の確保により、流動性は堅調です。

営業活動によるキャッシュ・フローは81,027百万円、投資活動は△24,265百万円、財務活動は145,730百万円のキャッシュ・フローとなり、四半期末の現金及び現金同等物は前期末比で増加しました。

通期見通しと配当

通期の業績予想は公表時点の見通しを維持しており、売上高は1,977,000百万円、EBITは200,000百万円、親会社所有者帰属利益は115,000百万円としています。1株当たりの配当は、期初の未定事項を含む現状で年間92円を見込んでいます。これらは2025年5月2日付の決算短信で公表された通りです。

今後の注力領域とリスク

同社はLCC事業の拡充、マイル/金融・コマース事業の成長、及びグローバル路線の拡大を中期経営計画の柱として位置づけています。燃油価格の動向と円高・円安の影響、及び国際情勢の変動は引き続くリスク要因として挙げられていますが、堅調なキャッシュ・フローと高水準の配当方針が投資家の観点での魅力を高めています。

今後の株価を予想

中期的には株価は上昇基調を維持する。第1四半期の好業績と通期予想の達成見込み、安定的なキャッシュ・フローと高配当方針を背景に、株価は3,500円台へ上昇する可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9201|日本航空
日時
2025年07月30日 12時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要

SGホールディングスは、一般財団法人SGH防災サポート財団の社会貢献活動を目的とした第三者割当による自己株式の処分を実施することを公表しました。本件は、処分先が同財団であり、処分株式数は20,000,000株、処分価額は1株あたり1円、総額は20,000,000円です。処分日は2025年8月1日で、同年6月27日に開催された第19回定時株主総会において承認を得て実施されます。

処分の要点

able> 処分日 2025年8月1日 処分株式数 20,000,000株 処分価額 1円/株 総額 20,000,000円 処分先 一般財団法人SGH防災サポート財団 ble>

背景と意義

本件は、社会貢献活動を目的とした第三者割当による自己株式の処分です。処分により財団へ資金が供給され、企業としての社会的責任の一環を示す形になります。処分は2025年8月1日に実施され、2025年6月27日に開催された第19回定時株主総会で承認を得ています。財団への処分はガバナンスの観点からも適切な手続を踏んで行われており、株主還元の継続性と社会貢献の両立を示唆します。

市場影響の見解

自己株式の処分は、発行済株式総数の増加(希薄化)を伴う可能性があり、短期的には一株当たりの指標に影響を及ぼす可能性があります。しかし、今回の処分総額は比較的小さく、長期的な財務健全性やキャッシュフローへの直接的な影響は限定的と考えられます。なお、SGホールディングスは過去に自社株買いを実施しており、資本配分方針自体は柔軟性を保ちつつ社会貢献を併走させる意図が読み取れます。

今後の株価を予想

株価は今後約3%程度下落する見込み。理由は自己株式の大量処分による希薄化リスクと短期需給の悪化が想定されるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9143|SG HD
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
一般財団法人SGH防災サポート財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
資料
一般財団法人SGH防災サポート財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ.pdf

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九州旅客鉄道 ASR事後調整完了を公表【9142】

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本件の要点と背景

九州旅客鉄道(銘柄コード9142)は、2025年5月9日に公表した一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase, ASR)について、事後調整を完了したことを2025年7月29日に公表しました。最終的に取得された株式数は2,652,600株で、そのうち708,200株は一般の株主からの取得分です。本件は資本効率の改善と株主還元の強化を目的とした買い材料として市場に認識されています。

事後調整の概要

以下の数値が確定しました。最終取得株式数は2,652,600株、うち708,200株が一般株主からの取得分です。平均株価は3,737.6276円となり、基準金額は7,267,700,400円、基準株式数は1,883,800株、調整株式数は60,600株増加しています。なお調整方法としては、新株予約権者からの無償譲渡によるものとされています。

able> 項目 数値 最終取得株式数 2,652,600株 一般株主からの取得株式数 708,200株 平均株価 3,737.6276円 基準金額 7,267,700,400円 基準株式数 1,883,800株 調整株式数 60,600株増加 調整方法 新株予約権者からの無償譲渡 ble>

なお、平均株価として用いられた金額は、2025年5月13日から同年7月25日までの東証における同社普通株式のVWAP算術平均値に対して99.30%を乗じた値となっています。これに基づく基準金額が最終的な値として確定しました。

背景と意義

ASRは自社株買いの一手法であり、市場での株式供給を抑制し株主還元を強化する効果が期待されます。本件の事後調整完了により、最終的な取得株式数と資本構成の変動が確定したことになり、今後の資本政策の進行にも影響を与えると受け止められます。財務状況や配当方針、自己株式の保有目的が明確化されることは、投資家にとっての材料として機能します。

今後の見通しと注意点

本IRはASRの完了を公表するものであり、短期的な株価動向には買い材料として働く可能性があります。ただし株価は市場全体の動向、金利動向、為替動向など外部要因にも大きく影響を受けるため、今回の事後調整完了だけで永続的な株価上昇を保証するものではありません。投資判断は、同社の財務健全性と今後の資本政策の持続性を総合的に評価することが重要です。

関連する財務指標の概要

IR資料には長期的な財務データが含まれており、ROEの推移や自己資本比率、CFなどが開示されています。これらの指標は財務健全性と資本効率の評価に寄与します。もしご関心があれば、財務データの分析章節を改めて分解してご紹介します。

今後の株価を予想

本件のASR事後調整完了に伴い、短期的には九州旅客鉄道の株価は上昇圧力を受けやすいと予想します。理由は自社株買いの完了と株主還元強化の材料開示により需給が改善され、株価を支える購買力が働く可能性が高いためです。ただし市場全体の動向や金利・為替など外部要因にも左右されるため、長期的な効果はこれらの要因次第です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9142|九州旅客鉄道
日時
2025年07月29日 10時00分
表題
一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における事後調整完了のお知らせ
資料
一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における事後調整完了のお知らせ.pdf

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川崎汽船、2025年度第1四半期決算発表 通期予想と配当方針を公表【9107】

川崎汽船、2025年度第1四半期決算発表 通期予想と配当方針を公表【9107】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


2025年度第1四半期決算の概要

川崎汽船は2025年度第1四半期決算を公表しました。売上高は2,449億円、営業利益は198億円、経常利益は216億円、親会社株主に帰属する当期純損益は299億円となり、前年同期比で売上高・利益はいずれも減少しています。背景には為替の影響と海運市況の軟化、ONE社からの持分法損益の減少が挙げられます。

通期業績予想と取組み

通期の売上高は9,680億円、営業損益900億円、経常損益1,200億円、当期純損益は約1,150億円を見込んでいます。配当は120円/株を予定しており、中間・期末それぞれ60円を支払う方針です。財務健全性の維持と資本効率の改善を進め、株主還元を含む資本政策を強化します。

セグメント別の見通しと中期経営計画の進捗

able> 項目内容 セグメント別概要ドライバルク、エネルギー資源、製品物流、自動車船、コンテナ船などで需要動向を注視。 中期経営計画の要点資本政策の強化、投資CF約6,100億円、還元総額8,000億円以上、機動的な追加還元の検討。 ble>

地政学的リスクやエネルギー政策の変動が継続するなか、同社は高い財務健全性を維持しつつ、事業再編と収益性の向上を図っています。

今後の株価を予想

株価は上昇する。理由は、1Qは前年同期比で減収減益となったものの、通期予想での売上高・経常利益の成長見込み、配当120円/株の安定的な還元方針、資本政策の強化が投資家心理を改善し、短期的に株価は上昇する見込み。具体的には1〜3か月で+3%〜5%程度の上昇を想定する。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9107|川崎汽船
日時
2025年08月04日 15時30分
表題
2025年度第1四半期決算説明会資料
資料
2025年度第1四半期決算説明会資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


ニュースの要点

本日、商船三井は 2026年3月期の中間期および通期の個別業績予想と配当予想を修正しました。修正の要点は、中間期の売上高・利益がそれぞれ上振れし、通期の見通しも大幅に引き上げられた点です。自動車輸送事業を中心とする荷動きが堅調であるとの前提のもと、総売上高・利益の双方で上方修正が行われています。

新しい業績予想の概要

able> 区分中間期予想通期予想 売上高425,000百万円810,000百万円 営業利益29,000百万円43,000百万円 経常利益169,000百万円199,000百万円 当期純利益177,000百万円212,000百万円 ble>

配当予想

中間配当85円
期末配当90円
年間配当175円

背景と理由

今回の中間期および通期の予想上方修正は、自動車輸送事業における荷動きが堅調であることを前提とした見直しによるものです。第2四半期中間期および通期の業績予想の前提を更新した結果、売上高・利益の予想値が引き上げられました。

投資家への影響

市場は今回の発表をポジティブに捉えると考えられ、直近の株価動向に対して短期的な上昇圧力が働く可能性があります。配当の増額方針も株主還元の観点から好感要因となり得ます。

今後の株価を予想

株価は短期的に上昇する見込み。直近の終値4921円に対し、今回の中間期・通期予想の大幅上方修正と配当増額を背景に、今後1~2か月で約+6%〜+8%程度の上昇を想定します。理由は業績上方修正と安定的な荷動きを反映した資本配分の改善期待が市場評価を押し上げるためです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9104|商船三井
日時
2025年08月01日 12時00分
表題
2026年3月期中間期個別業績予想、2026年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ
資料
2026年3月期中間期個別業績予想、2026年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

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はじめに

商船三井(銘柄コード:9104)は、2025年3月期のIR資料を提出しました。公表された決算情報から、売上高の規模感と利益の推移、そして株主還元の強化方針が読み取れます。以下では投資家に向けて、要点をわかりやすく整理します。

主な財務指標と財務健全性

able> 売上高1兆7754億円 営業利益約1,508億円 EPS1,186.6円 ROE15.84% 自己資本比率53.9% 総資産約4兆9844億円 ble>

キャッシュフローと資本配分

営業活動によるキャッシュフロー(CF)は約3,605億円と堅調で、財務活動は推移の中で資本構成を安定させています。一方、投資活動によるCFは約4,508億円のマイナスと大きく、市場の成長機会を捉えるための投資を継続しています。これに対して財務活動によるCFは約1,171億円のプラスとなっており、資本市場からの資金調達と相殺的に財務バランスを整えています。

株主還元と資本政策

株主還元の観点では、一株配当が360円、配当性向は30.3%と設定され、安定的な配当政策を維持しています。さらに自社株買いも約701億円規模で実施される計画が示され、株主還元の強化が継続的に進む見通しです。自己資本比率が53.9%と高水準を維持している点も、財務の健全性を裏付けます。

直近の株価動向と市場環境

直近の株価は2025年8月1日終値で4,921円、5日移動平均は4,843円台前半、25日移動平均は4,857円台後半となっています。直近は4,900円台での推移となっており、株価水準としてはやや揉み合いが続く形です。

総括と今後のポイント

今回のIR資料から、売上高・利益の規模感は維持・拡大基調にあり、ROE・自己資本比率といった財務健全性の指標も安定しています。特にキャッシュフローの強化と株主還元の積極化は、投資家の関心を引きつける要因です。ただし、投資CFの大幅なマイナスは、今後の成長投資の規模感を伴う可能性を示唆しており、投資家は中長期的な資本配分の継続性を留意する必要があります。

結論

IR資料からは、財務健全性と株主還元の強化が確認でき、株価も中長期的には上昇圧力が働くと見込まれます。ただし投資CFの大幅なマイナスは成長投資の継続性を示唆しており、短期的には株価のボラティリティが続く可能性があります。

今後の株価を予想

今後1~3か月で株価は上昇方向へ動くと予想します。理由は、営業利益の拡大と強固なキャッシュフロー、安定した配当・自社株買いの実施による株主還元強化、財務健全性の高さが投資家心理を改善するためです。短期的には投資CFの大幅な減少がボラリティを生む可能性はあるものの、全体のファンダメンタルは堅調に推移します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
9104|商船三井
日時
2025年08月01日 12時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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