TIS、2026年3月期第2四半期決算を公表—増収増益で上方修正、受注高・受注残高も前年同期比増、合併準備進捗を報告【3626】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

TIS、2026年3月期第2四半期（中間期）決算を公表 — 増収増益で期初計画を上回り、上方修正を表明

TISは2025年10月31日に2026年3月期第2四半期（中間期）決算説明資料を提出しました。資料の要点として、前年同期比で増収増益となり、営業利益率は累計で初の12%台に到達しました。また、受注高・受注残高も前年同期比で堅調に積み上がっています。今期の通期業績見通しは好調な上期業績を踏まえ上方修正され、合併を視野に入れる中期経営計画（2024-2026）の進捗も強調されています。

決算の概要と要点（累計ベース）

本決算のハイライトとして、売上高は275,558百万円（前年同期期：同期間）から288,525百万円へ増加し、前年同期比+12,967百万円(+4.7%)となりました。営業利益は30,509百万円から35,553百万円へ拡大し、同+5,044百万円(+16.5%)を記録しました。営業利益率は11.1%→12.3%へ上昇し、累計ベースで初めて12%台を達成しています。中間純利益も20,840百万円から23,726百万円へ増加、同+2,886百万円(+13.8%)となりました。中間純利益率は7.6%→8.2%へ改善しています。

受注状況としては、当期受注高が281,240百万円（前年同期比+13,029百万円、+4.6%）と堅調に推移し、期末受注残高は195,631百万円（前年同期比+8,423百万円、+4.3%）となっています。セグメント別にも、オファリングサービス、BPM、金融IT、産業IT、広域ITソリューションなどの成長が継続しています。

注目すべきは、上期の実績を踏まえた通期見通しの上方修正です。中期経営計画（2024-2026）の進捗状況として、成長投資を継続しつつ高付加価値サービスの拡大と効率化を推進する方針が継続して提示されています。さらに、2026年7月1日を目処にTISとインテックの合併による「TISI株式会社」設立が予定されており、資本配分の機動性向上と事業の統合効果の最大化が期待されています。

株主還元と財務基盤

同社は財務健全性の確保と株主還元の強化を基本方針としており、1株当たりの配当は中間38円を計画通り実施しています。自己株式の取得も継続しており、上限額の範囲内で適切なタイミングでの還元を進める方針です。通期の業績見通しの上方修正と合わせ、財務健全性の維持と株主価値の最大化を両立させる姿勢が示されています。

合併と成長戦略の位置づけ

2026年7月の合併は、One Company体制の実現を通じたシナジー創出を狙うもので、知財の統合、事業ポートフォリオの最適化、AI・デジタル技術の活用強化などを通じて長期的な収益力向上を目指します。中期計画の進捗と相まって、中長期的には収益性の向上と事業領域の拡大が期待され、株主還元の強化と資本効率の向上にも寄与すると見られます。

要点のまとめ

able> 指標2025年3月期第2四半期累計2026年3月期第2四半期累計前年同期比売上高275,558百万円288,525百万円+12,967百万円 (+4.7%) 営業利益30,509百万円35,553百万円+5,044百万円 (+16.5%) 営業利益率11.1%12.3%+1.2P 中間純利益20,840百万円23,726百万円+2,886百万円 (+13.8%) 中間純利益率7.6%8.2%+0.6P 当期受注高281,240百万円294,269百万円+13,029百万円 (+4.6%) 期末受注残高195,631百万円204,054百万円+8,423百万円 (+4.3%) ble>

以上の結果を踏まえ、TISは今後も成長投資を継続しつつ利益の底上げを図り、合併効果を最大化させることで市場の期待に応える姿勢を示しています。

今後の株価を予想

株価は今後1〜3ヶ月で上昇方向に動くと予想。理由は、第一に中間期の実績が前年同期比で増収増益・営業利益率の上昇を示し、通期見通しの上方修正が発表された点。第二に受注高・受注残高の堅調な積み上がりにより、業績の下支えが強化されたこと。第三に合併準備の進展と中期経営計画の着実な推進が市場の期待感を高めている点。以上から短期的な株価の反応は前向きと見られる。