日鉄ソリューションズ、2025年度上期決算を公表—Infocom連結化と中期計画を示す【2327】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

日鉄ソリューションズ、2025年度上期決算を公表—Infocom連結化を開始し、通期見通しと中期計画を示す

日鉄ソリューションズ（銘柄コード2327）は、2025年度上期の実績と今後の見通しを公表しました。注目点のひとつは、2025年7月1日付でInfocomをグループに連結したことによる影響です。これにより、第2四半期以降の売上寄与が大きく拡大。2024年度の実績と比較して、2025年度の通期見通しは上方修正され、売上高3,770億円、営業利益430億円を見込む水準となっています。 Infocom連結の効果は、上期の売上成長を支え、グループ全体の収益性改善にも寄与しています。

2025年度の通期見通しとあわせて提示された中期経営計画（NSSOL2030）は、TAM型の収益モデルへの移行を軸に、4つの抜本的変革を掲げています。具体的には、事業収益モデルの変革、顧客アプローチの変革、技術獲得・適用プロセスの変革、社内業務/マネジメントの変革の4項目です。2030年を見据えたビジョンとして、売上高4,500億円以上、営業利益600億円、ROE約13%程度を目標に設定しています。

事業セグメント別の動向としては、コンサルティング＆デジタルサービス、ビジネスソリューションをはじめ、ITインフラ・ソリューション、グループ事業などが寄与。Infocomの連結効果を踏まえ、2025年度に向けて受注残高の堅調な推移とプロジェクトの拡大を見込んでいます。なお、配当方針は今後も連結業績に応じた安定配当を重視し、配当性向50%を目安としています。

Infocom連結の具体的な影響としては、上期の追加寄与が挙げられ、Infocomを含むグループ全体の受注・売上の底上げが継続する見込みです。中期計画では、Infocomの統合効果を最大化するための施策として、100億円程度の追加売上増加を将来的に目標に掲げています。これらを踏まえ、FY2025の通期業績は、売上高3,770億円、営業利益430億円を中心ラインとしています。

主な数値と今後の方針

FY2024実績とFY2025見通し able> 指標 FY2024実績 FY2025見通し備考売上収益 3,383億円 3,770億円 Infocom連結影響を含む営業利益 385億円 430億円 Infocom影響を含む ROE 10.9% 11%程度見通し受注残高(期末) 1,726億円 1,811億円 5%増見込み配当（円/株） 74円 80円中間・期末合計 ble>
NSSOL2030の目標
- 売上高4,500億円以上、営業利益600億円、ROE約13%
- M&Aを3年間で1,500億円規模
- 配当性向50%を継続
Infocom連結の施策
- 共同送客・クロスセルによる100億円程度の売上増加を目標
- Infocomのアセット活用とシナジー創出を推進

投資家への見方

Infocom連結化を機に、収益基盤の拡大と高成長の継続性を示す点が評価材料となる見込みです。財務健全性を示す自己資本比率は60%台前後を維持しつつ、ROE改善と安定配当の継続を重視する方針です。中期計画では、M&Aを含む積極的な成長投資を掲げており、創出される新規事業領域の拡大が株価の上昇要因として働く可能性があります。