日鉄ソリューションズ中間期決算、売上178,375百万円・受注残高181,066百万円。2026年3月期通期見通しを公表【2327】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

日鉄ソリューションズ（2327）中間期決算の要点と今後の展望

日鉄ソリューションズは、2025年9月30日付の中間期決算をIFRSの基準で公表しました。売上高は178,375百万円、前年同期比で約+15,904百万円の増収となり、営業利益は18,272百万円、売上総利益は46,132百万円、期末受注残高は181,066百万円となりました。これらは、セグメント構成の見直し（コンサルティング&デジタルサービスへの再分類）の影響を受けつつも、全体として堅調な成長を示しています。受注残高の増加と利益の底堅さが特徴であり、特に Consulting & Digital Service の寄与が全体の成長を支えました。

決算資料には、2025/3年度以降一部分野の組替えが実施され、2025/4/28時点の公表資料では、2026年3月期の通期見通しを併せて開示しています。2026年3月期の見通しでは、売上高377,000百万円、営業利益43,000百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は29,200百万円を想定しています。さらに1株配当は80円、配当性向は50.1%を想定しており、資本政策にも前向きな姿勢を打ち出しています。

決算の骨子と財務の健全性

中間期の総売上は178,375百万円と、前年同期比で着実な成長を示しました。Gross marginは25.9%（対前年同期差異 +1.7%）と安定的で、営業利益率は約10.2%と低下幅が限定的でした。受注残高は181,066百万円と着実に積み上がり、今後の売上の下支えとなる見込みです。現金創出力については、6ヶ月間のオペレーションキャッシュフローがプラス基調を維持しており、財務体質の健全性を示唆します。

なお、決算開示には「IFRSを任意適用」している点と、2024年4月および2025年4月から一部分野の組替えを実施している点が明記されています。これにより、過去比較の際は組替え後の数値を用いることが公表資料で示されています。

セグメント別の動向と今後の見通し

2025/9時点のセグメント別売上構成では、Business SolutionsとConsulting & Digital Serviceの合算で178,375百万円となり、全体をけん引しました。特にコンサルティング&デジタルサービスの伸長が全体の成長を支え、受注残高の増加と相まって、2026年3月期の業績見通しの達成に向けた推進力として位置付けられています。

今後は、受注残高の動向と大型案件の進捗が収益性・成長性のカギを握るとみられます。配当政策については、2026年3月期において1株80円の配当を予定しており、株主還元を重視する方針が継続される見込みです。

投資家への留意点

今期の決算は一部分野の再分類の影響を受けており、前年比較を正しく評価するには組替え後の比較データを参照することが必要です。しかし、受注残高の拡大と利益の粘り強さ、さらに2026年3月期の更なる成長見通しは、事業基盤の強化を示唆しています。短期的には期中の需要動向と大型案件の進捗を注視することが肝要です。