日鉄ソリューションズ、インフォコム連結化と中間期決算を公表し通期予想を上方修正【2327】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

IR要点と背景

日鉄ソリューションズは、2025年9月30日までの中間期決算短信を公表しました。売上収益は178,375百万円、営業利益は18,272百万円で前年同期比で増収・増益となりました。大きなトピックとして、2025年7月1日付でインフォコム株式会社を子会社化し、連結範囲を拡大しています。これにより、2025年4月1日～9月30日までのインフォコム連結効果が売上6,959百万円、中間利益218百万円として寄与しています。

主な業績概要

able> 項目前中間期(2024/9/30) 当中間期(2025/9/30) 売上収益 156,612 178,375 営業利益 18,125 18,272 税引前中間利益 18,157 18,848 中間利益 12,656 12,616 1株当たり中間利益 66.60円 65.62円 ble>

本中間期は、インフォコムの新規連結効果を含み、全体の売上が前年同期比で約14%増加しました。営業利益は投資を伴う変革投資の影響があるものの、売上総利益率の改善により増益となりました。

インフォコムの取得と事業統合

インフォコムの全株式を取得し、現金55,088百万円で支払って完全子会社化しました。のれんは28,432百万円、識別可能資産は28,691百万円と評価され、グループのDX推進力強化と顧客基盤の拡大を狙います。取得日はいずれも2025年7月1日です。

財務状況と配当方針

2025年9月末時点の現金及び現金同等物は112,927百万円に減少、連結範囲の変更による子会社株式の取得等でキャッシュアウトが発生しました。一方、2026年3月期通期の業績予想は、売上収益377,000百万円、営業利益43,000百万円、親会社帰属当期利益29,200百万円（1株当たり159.58円）と上方修正しています。配当方針は安定的な配当に重きを置き、2026年3月期の年間配当は80円を想定しています（2Q末40円、期末40円）。

今後の展望と留意点

NSSOL 2030ビジョンの下、TAM型・A型・M型の三つの新ビジネスモデルを組み合わせた事業収益モデルの変革を推進します。インフォコムの統合により、クラウドソリューション、ERP、AI活用領域の協働が進み、デジタルツインやAI活用支援の拡大が期待されます。ただし、今回の大規模なM&Aに伴うのれんの償却や財務影響、財務活動によるキャッシュアウトは留意点です。今後の決算説明会で、統合効果と費用構造の変化を注視したいところです。