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MUFGが自己株式取得を7月に完了、39,775,700株を80,026,451,633円で取得 – 累計126,363,300株・総額249,999,975,140円【8306】

MUFGが自己株式取得を7月に完了、39,775,700株を80,026,451,633円で取得 – 累計126,363,300株・総額249,999,975,140円【8306】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


自己株式の取得状況と取得終了のお知らせ

本日リリースされたIR資料によれば、三菱UFJフィナンシャル・グループは、同社定款に基づく自己株式の取得を実施し、取得期間は2025年7月1日から7月31日まででした。今回はその期間中の取得分と、現時点での累計取得状況を公表しています。

able> 取得株式の種類普通株式 取得した株式の総数39,775,700株 取得価額の総額80,026,451,633円 取得期間2025年7月1日〜2025年7月31日 取得方法東京証券取引所における市場買付 ble>

累計の取得状況については以下のとおりです。
累計で取得した株式の総数は126,363,300株、累計取得価額の総額は249,999,975,140円となっています。なお、上限は175,000,000株(発行済株式総数に対する割合1.52%)かつ取得価額2,500億円として設定されており、取得期間は2025年5月16日〜2025年7月31日とされています。今回の発表は、同期間における取得が終了したことを確認する内容です。

累計で取得した株式の総数126,363,300株
累計取得価額の総額249,999,975,140円
上限株式数175,000,000株(1.52%)
上限取得価額2,500億円
取得期間の上限2025年5月16日〜2025年7月31日
取得方法市場買付

本件は、2025年5月15日に決議された自己株式取得の方針に基づく実施であり、2025年7月31日をもって取得期間が終了したことをお知らせします。

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動くと予想します。今回の自己株式取得期間の完了は株主還元の姿勢を示すものであり、浮動株の減少と1株当たり利益の改善期待から市場の買い手に好材料となる可能性が高いためです。ただし、他材料次第で反発幅は限定的となる場合も想定されます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8306|三菱UFJ FG
日時
2025年08月01日 16時00分
表題
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ.pdf

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あおぞら銀行、第1四半期決算短信:経常利益8,007百万円、通期予想は経常利益30,000百万円・純利益22,000百万円【8304】

あおぞら銀行、第1四半期決算短信:経常利益8,007百万円、通期予想は経常利益30,000百万円・純利益22,000百万円【8304】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


あおぞら銀行 第1四半期決算短信(2025年6月末)

あおぞら銀行は、2026年3月期第1四半期の業績と通期見通しを開示しました。まず経常収益は60,745百万円となり、前年同期比で4.2%の増加を示しました。一方で経常利益は8,007百万円と大幅に増加し、前年同期比35.9%の伸びを実現しました。四半期純利益は6,326百万円となり、前年同期比では−16.4%の減益となりましたが、四半期包括利益は11,295百万円と大幅な増益となっています。これらは資金運用の好循環とその他の包括利益の影響を受けたものです。通期の業績見通しとしては、経常利益30,000百万円、当期純利益22,000百万円、1株当たりの配当予想は88円と公表されており、安定配当方針を継続する方針です。
また自己資本比率は5.8%と示され、資本の健全性を維持しています。

able>項目2025年6月末(第1四半期累計)前年同期比経常収益60,745百万円+4.2%経常利益8,007百万円+35.9%四半期純利益6,326百万円−16.4%四半期包括利益11,295百万円+182.3%総資産7,879,429百万円—自己資本比率5.8%—1株配当(年間予想)88円—ble>

セグメント情報の変更も実施され、報告セグメントは「投資銀行ユニット」「市場国際ユニット」「カスタマーリレーションユニット」「GMOあおぞらネット銀行」の4つへ再編されました。これにより、資金調達業務の評価方法を見直し、各ユニットの貢献度を収益換算してセグメント別に算出しています。第1四半期累計期間のセグメント別ビジネス収益は、前年同期比で構造変化の影響を受けつつも全体として増加傾向です。

セグメント連結粗利益(百万円)ビジネス収益(百万円)経費(百万円)ビジネス利益(百万円)
前第1四半期累計(2024/6/30)22,92524,29613,34610,950
当第1四半期累計(2025/6/30)25,18826,24013,97812,261

重要なリスクとして、海外不動産ノンリコースローンには価格下落リスクが残っており、今後の処分・回収方針には留意が必要です。配当方針については、2025年3月期実績に基づく配当性向が概ね50%台で推移しており、2026年3月期は年間配当88円を公表しています。なお、決算短信には今後の見通しや前提条件が記されており、実際の業績は様々な要因で変動します。

補足情報: 2026年3月期の決算短信には、四半期決算の注記やセグメント別の情報が添付され、詳細な財務状況・キャッシュフローの内訳・海外リスクの説明が含まれています。

今後の株価を予想

株価は上昇すると予想。理由は第1四半期で経常利益が前年同期比で大幅増、通期予想も改善しており、安定配当88円/株の継続が投資価値を支える。市場は通期の改善期待を評価する可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8304|あおぞら銀行
日時
2025年08月01日 16時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要と決算の要点

本日公表されたIR資料によると、あおぞら銀行は2025年度第1四半期決算とAOZORA2027の進捗を発表しました。1Qの連結粗利益は238億円、ビジネス利益は91億円、親会社株主純利益は63億円となり、ROEは5.6%、CET1比率は10.72%と堅調な資本充実を示しています。国内ビジネスアセットは約4.5兆円へ拡大しており、投資銀行ユニットの進捗は計画の34%と順調な滑り出しを示唆しています。一方、GMOあおぞらネット銀行(GANB)は1Qで黒字化を達成しました。中期経営計画AOZORA2027のKPIも順調に進捗しており、年間配当は88円/株を見込む方針です。

主要数字の要点

able>指標2025年度1Q実績解説連結粗利益238億円投資銀行ビジネスを中心に拡大ビジネス利益91億円全体の収益性を押し上げる要因親会社株主純利益63億円進捗は約28.8%の進捗を示唆ROE5.6%1Q実績、ROE目標は中期計画で7%程度を想定CET1比率10.72%2025/3末時点、資本健全性は高水準総資産7.8兆円前期比で増加、資産規模が拡大ビジネスアセット約4.5兆円貸出・有価証券の合計を指す年間配当88円/株第1四半期配当22円、計画を維持ble>

また、セグメント別の進捗として、投資銀行ユニットは34%の進捗率で2025年度計画のビジネス利益270億円に向けた前進を示しています。GANBは法人向けデビット・為替等の安定収益とBaaS関連の拡大で黒字化を実現しました。中計AOZORA2027のKPIも順調で、自己資本の健全性と収益の安定性が確認できる状況です。

中期計画との整合性

AOZORA2027では、CET1比率を8%以上、ROEを約7%程度に引き上げる目標を掲げており、1Qの実績はこの道筋に沿った動きを示しています。国内ビジネスアセットの拡大と投資銀行の堅実な伸長、GANBの黒字化は、計画の推進力となる材料です。配当方針88円/株は株主還元の安定性を支持材料として市場に評価されやすい要素です。

リスク要因

海外事業の動向や金利動向次第で資産運用・デリバティブ関連の収益変動が生じ得る点には注意が必要です。特に米国オフィス向けローンの残高推移や為替影響は今後の業績に影響を与える可能性があります。

今後の株価を予想

株価は今後1~3ヶ月で上昇すると予想します。理由は、ROEとCET1比率の改善、GANBの黒字化、国内ビジネスアセットの拡大、投資銀行ユニットの計画進捗、安定配当方針など、財務健全性と成長性の改善が確認できる点にあります。短期的な市場の動向次第で揺さぶられる場面はあるものの、中期的には上昇基調を維持すると見込まれます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8304|あおぞら銀行
日時
2025年08月01日 16時00分
表題
2025年度第1四半期決算概要
資料
2025年度第1四半期決算概要.pdf

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あおぞら銀行、2026年3月期第1四半期末基準の剰余金配当を実施

株主還元を強化するため、取締役会は2026年3月期第1四半期末を基準日とする剰余金の配当を実施することを決議しました。1株あたりの配当金は22円となり、年間配当予想は88円となります。

直近の実績と比較すると、前期は1株19円の配当を3回に分けて実施し、通期では79円の配当を記録しています。今回の決定により、1株あたり配当は増額となりますが、今後の第2四半期以降の配当額は未定とされています。

able>基準日1株当たり配当金配当金の総額効力発生日2025-06-3022円3,044百万円2025-09-022024-06-3019円2,219百万円2024-09-17

なお、最新の株価は直近の取引日でおよそ2223円台で推移しており、8月1日終値は2223.5円でした。市場には高水準の株主還元を評価する動きが見られています。

今後の株価を予想

株価は上昇します。今後1〜2か月で2400円台を目指す展開を想定します。根拠は配当の安定と株主還元の強化による資金流入の期待です。ただし第2四半期以降の配当額は未定である点がリスク要因として残ります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8304|あおぞら銀行
日時
2025年08月01日 16時00分
表題
剰余金の配当(第1四半期配当)の実施について
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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


背景と要点

ケーズホールディングスは、2025年5月8日に取締役会で決議した自己株式の取得を公表しています。本日付のIR資料では、2025年7月1日から7月31日までの期間における市場買付による取得を具体的に伝え、今回の公告を受けて株主還元と株式の自己資本効率改善を目的とする資本政策の一環として位置づけています。

今回の自己株式取得の概要

able>取得株式の種類普通株式株式の取得期間2025年7月1日〜7月31日取得株式数1,246,000株株式の取得価額の総額1,886,943,889円取得方法市場買付ble>

累計の買付状況

累計取得株式数3,498,400株
累計取得価額の総額5,018,701,921円

財務・市場への影響

自己株式の取得は発行済株式数の減少を通じて1株当たりのEPSを押し上げ、ROEの改善にも寄与します。今回の7月分の取得平均取得価格は約1,436円と推定され、直近の株価は1株あたり約1,542円で推移しています。上限として同社は総株式数の最大6.19%(上限10,000,000株)を買い付ける方針を掲げており、これまでの累計がその計画の一部に留まる状況です。

市場動向と今後の見通し

直近の株価は8月1日終値で1542.5円、買い付けの累計が増えるほど希薄化抑制と株主還元の継続を示す材料となり、短期的な株価サポート要因となる可能性が高いです。ただし市場環境次第で変動する点には留意してください。

まとめ

7月の自己株式取得は1,246,000株、約18.89億円の規模で、累計では3,498,400株、約50.19億円の取得となりました。資本政策として株主価値向上の姿勢を示すものであり、短期的には株価の横ばいもしくは小幅な上昇圧力が想定されます。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。今回の自己株式取得は株主還元姿勢と1株当たり利益の向上期待を示し、直近の終値約1,542円に対して買い圧力が働く可能性が高い。短期的には1,600円台前半までの上昇を想定します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8282|ケーズ HD
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


イオンの2026年2月期 第1四半期決算のポイントと今後の見通し

イオン株式会社は、2026年2月期第1四半期決算短信を公表しました。連結売上高は2兆5669億円、営業利益は56億円台、経常利益は48億円台となり、前期比での増収・増益を確保しました。ただし親会社株主に帰属する四半期純利益は▲65億円程度の損失となっています。これは税効果会計の影響や構造改革に伴う一部費用の影響を反映したもので、今期の純利益は一時的な要因によるものと見られます。なお総資産は約14兆1438億円、自己資本比率は6.9%と、財務基盤は一定程度の圧力を受けつつも堅調に推移しています。

今回の決算では、デジタル化・AI活用を軸とした「DX推進」が店舗運営の生産性向上とコスト削減に寄与しました。レジの無人化・セルフレジの拡大、AIを活用した価格設定・需要予測・発注の高度化など、GMS(総合小売)を中心に具体的な効果が表れています。加えて、スマートフォン決済・会員アプリ「iAEON」などの顧客接点強化施策が、ネット販売・ネットスーパーの拡張と組み合わさり、顧客体験の向上とリピートの促進につながっています。

今後の注目点としては、2025年9月1日付の株式分割(3株の分割)を含む資本政策の実行が挙げられます。株式分割は流動性の向上と投資家層の拡大を狙うもので、短期的には株価の需給面に影響を与える可能性があります。また、アジア市場の拡大やPB戦略の進展、ヘルス&ウエルネス領域の統合などグループ全体の成長ドライバーは継続して評価材料となりそうです。

セグメント別の動向と主な取り組み

セグメント別の動向としては、GMSおよびSM領域での売上増が顕著で、デジタル化・オペレーションの高度化により荒利益率の改善と収益性の向上を狙っています。ヘルス&ウェルネス領域では、ウエルシアを核とした店舗・サービスの拡充が引き続き成長を支える見込みです。決済・金融・ディベロッパー領域など他セグメントにも堅実な貢献が見られ、グループ全体の事業連携を通じた相乗効果が期待されています。

具体的な取り組みとしては、レジゴーによる非接触決済の普及、AIカカク・AIオーダー等の価格・発注の自動化、会員向けデジタル施策の拡充、そしてiAEONを軸とした顧客データの統合と1to1マーケティングの推進が挙げられます。これにより、顧客接点の高度化と来店頻度の増加を図る方針です。

財務状態と今後の見通し

第1四半期末の総資産は約14兆1438億円、自己資本比率は6.9%と、財務の安定性を高めるための施策が課題として残っています。配当政策や株式分割の実施は、株主還元と市場の流動性の向上を目的としたもので、長期的には投資家の評価改善につながる可能性があります。決算短信には、通期の業績予想に関する変更はないと記載されており、2025年3月期~2026年2月期の遷移での成長戦略の遂行が焦点となります。

総括として、今回の決算は売上の拡大とデジタル化による生産性向上を示す一方で、個別要因による一時的な損失計上もある状況です。株式分割の実施決定は短期的な株価動向に影響を与える可能性が高く、今後の決算説明会での追加情報と実際の実行状況が投資判断の大きな鍵となるでしょう。

今後の株価を予想

株価は上昇を予想。背景には株式分割による流動性向上とデジタル化・AI活用の継続的な生産性改善、アジア市場の拡大戦略が投資家心理を後押しする可能性が高い。なお短期的には四半期純損失の発生がネガティブ材料となる場面も想定されるため、適切なポジショニングが重要。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8267|イオン
日時
2025年07月31日 15時35分
表題
2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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イオン(銘柄コード:8267)第1四半期決算補足資料の要点

AEONは、2026年2月期第1四半期の決算補足資料を公表しました。直近の連結決算では、売上高が前年同期比で4.8%増の2,566,897百万円、営業利益は17.8%増の56,282百万円と、主力セグメントの採算改善が確認されました。一方で、特別利益・損失の影響により、親会社株主に帰属する四半期純利益は-6,570百万円と赤字となりました。総資産は13.95兆円台から14.14兆円台へ拡大し、自己資本比率は6.9%へ低下しました。ROEは-0.6%と低水準を維持しています。なお、キャッシュ・フローの状況は、営業CFが2期ぶりに改善し、投資CFは引き続き大きな支出が継続、財務CFは小幅なマイナスとなっています。

決算の要点

able> ead> 項目 2021/5 2022/5 2023/5 2024/5 2025/5 営業収益 2,153,215 2,203,227 2,324,798 2,449,216 2,566,897 営業利益 39,183 43,897 51,469 47,795 56,282 経常利益 40,365 44,396 48,121 45,397 48,056 税引前当期純利益 37,655 68,832 45,231 40,096 39,232 親会社株主に帰属する四半期純利益 5,001 19,372 17,728 3,348 -6,570 ble>

この期間のROEは-0.6%、自己資本比率は7.6%→6.9%へ低下しています。ROEの低下は、主に当期の純利益が赤字で推移したことや、財務の構造改善を反映した資本水準の調整によるものです。総資産は約14.14兆円と過去の水準を上回り、Capexは132,214百万円と大規模投資を継続しています。

セグメント別の動向と財務状況

セグメント 2024/5 売上高 (百万円) 2025/5 売上高 (百万円) 2024/5 営業利益 (百万円) 2025/5 営業利益 (百万円) 設備投資 2024/5 設備投資 2025/5
GMS事業 853,934 888,247 -3,448 -1,787 24,223 46,503
SM事業 730,165 760,466 3,528 6,985 22,191 15,572
DS事業 100,469 107,999 1,915 1,816 1,622 2,853
ヘルス&ウエルネス 317,957 335,977 5,343 8,448 3,758 3,920
総合金融事業 127,193 139,376 14,915 13,407 14,313 10,257
ディベロッパー 121,882 128,337 15,729 17,179 23,267 32,936
サービス・専門店 181,633 186,683 6,113 6,962 4,434 6,329
国際事業 142,287 151,648 3,954 4,237 2,425 6,185
その他 15,272 18,642 -2,426 -2,812 2,662 5,382

財務面では、総資産は約14.14兆円へ拡大、自己資本比率は7.6%(2025/2期)→6.9%へ低下しました。長期・短期借入の増加に伴い、有利子負傈務残高は約3.95兆円となっています。CAPEXは132,214百万円と前年度比で大幅に増加しています。

直近の株価動向と今後の見通し

直近の株価は2025年7月31日の終値4,833円で推移しています。5日移動平均は4,833.6円、25日移動平均は4,573.88円と、短期的には5,000円台へ回復する局面が想定されます。決算の要点として、営業利益の前年比増加とキャッシュフローの改善が評価材料となり得ますが、純利益の赤字と財務体質の課題は継続的な懸念材料です。今後の決算次第で、値動きは5,000円を超え新たなレンジへ入る可能性があります。

まとめ

今回の決算補足資料では、売上・営業利益の改善が示された一方、特別項目の影響で純利益が赤字となった点が注目点です。財務健全性の改善には時間を要するものの、キャッシュ・フローの改善とCAPEXの継続は長期的な成長投資として評価できます。投資判断には、今後の決算の進捗と財務の見通しを注視することが重要です。

今後の株価を予想

今後1〜2か月で株価は上昇し、5,000円台を回復する公算が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8267|イオン
日時
2025年07月31日 15時35分
表題
2026年2月期 第1四半期決算補足資料(第101期)
資料
2026年2月期 第1四半期決算補足資料(第101期).pdf

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イオンと6社、首都圏・近畿圏のエリア戦略統合へ基本合意書を締結【8267】

イオンと6社、首都圏・近畿圏のエリア戦略統合へ基本合意書を締結【8267】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


イオンと6社、首都圏・近畿圏のエリア戦略統合へ基本合意書を締結

本日、2025年8月4日、イオン株式会社は、首都圏と近畿圏のエリア戦略を統合する基本合意書を6社間で締結したと公表しました。対象企業はイオン(銘柄コード: 8267)、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)、株式会社ダイエー、株式会社光洋、MV関東株式会社、イオンマーケット株式会社です。

統合の目的は、首都圏のMV関東とダイエー関東、イオンマーケットを中心とした経営統合により売上高1兆円超の規模を実現し、首都圏での市場シェアNo.1を目指すことです。近畿圏ではダイエーと光洋の統合を進め、京阪神を中心としたエリアの主導力を高めます。

統合の概要

able> 対象企業 イオン、USMH、ダイエー、光洋、MV関東、イオンマーケット 主要目的 首都圏・近畿圏のエリア戦略統合、No.1市場シェアの獲得 スケジュール 基本合意書締結日 2025年8月4日; 最終契約日 2025年12月(予定); 効力発生日 2026年3月1日(予定) 資本関係の概要 イオンはUSMH18.49%を保有、USMHの34.44%をイオンマーケット経由で保有、合算52.93%の議決権を保有。ダイエー・イオンマーケット・光洋・MV関東の関係性。 直近の売上高・基礎指標 連結売上高は2023年7,961,711百万円、2024年8,337,277百万円、2025年8,829,564百万円(いずれもIFRSベースの連結決算数値) ble>

本統合は、公正性を担保するため今後も各社間で手続きや利益相反回避の措置を整える予定です。イオンとUSMHの2026年2月期には影響は軽微と見込まれる一方、中長期的には業績の向上につながると想定されます。

今後の展望

首都圏の1兆円超となる規模のSM企業体の形成と、近畿圏のエリア統合による京阪神エリアのシェア強化を目指すことで、地方市場での競争力を高め、地域社会への影響も増すと見込まれます。これに伴うサプライチェーンの統合やDX投資、店舗運用の効率化が長期的な収益性改善につながる可能性がある一方、統合実行には時間と規制対応などのリスクも伴います。

今後の株価を予想

株価は上昇する。理由は、首都圏・近畿圏での市場シェア拡大とサプライチェーンの統合・DX投資によるコスト削減効果が長期的な収益性改善につながると期待されるため。統合リスクはあるものの、材料視されれば中長期的な株価押し上げ要因となる。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8267|イオン
日時
2025年08月04日 16時30分
表題
(株)ダイエー、(株)光洋、マックスバリュ関東(株)、イオンマーケット(株)による首都圏及び近畿圏におけるエリアシェアNo.1実現のための基本合意書の締結について
資料
(株)ダイエー、(株)光洋、マックスバリュ関東(株)、イオンマーケット(株)による首都圏及び近畿圏におけるエリアシェアNo.1実現のための基本合意書の締結について.pdf

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イオン、1Q決算で営業収益・営業利益とも過去最高更新、通期予想を維持【8267】

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


要点

イオンは2026年2月期第1四半期決算を公表しました。連結売上高は2兆5668億円(2,566.8十億円)、営業利益は562億円と、前年同期を大きく上回り過去最高を更新しています。通期予想に対する進捗は約24.4%で、価格戦略とコスト管理の効果が全体の利益を押し上げる見込みです。

セグメント別にはGMS・SM・DSをはじめとする主要事業が增収増益を示し、ヘルス&ウェルネス・グループの利益寄与も大きくなっています。なお、親会社株主に帰属する四半期純利益は一過性の税務調整の影響で赤字となっていますが、通期計画には影響が限定的との見方です。

セグメント別業績の概況

able> セグメント 営業収益(億円) 営業利益(億円) GMS事業 8882 -17 SM事業 7604 69 DS事業 1079 18 ヘルス&ウェルネス事業 3359 84 グループ総合金融事業 1393 134 ディベロッパー事業 1283 171 サービス・専門店事業 1866 69 国際事業 1516 42 その他 186 -28 調整額 -1504 ー ble>

通期見通しと財務指標

2025年度の連結業績予想は、営業収益105,000億円、営業利益2,700億円、経常利益2,500億円、親会社株主に帰属する当期純利益400億円と公表されています。1Qの進捗率は約20%前後で、順調に見込まれる進捗です。株主還元については、2025年9月1日に株式分割を実施予定で、中間配当20円・期末配当7円を見込み、年間配当41円を想定しています。

財務の安定性とキャッシュフローの状況

総資産は約13.8兆円、自己資本比率は約7.6%(直近の財務データ)と資本構成的には改善余地が残る状況です。営業活動によるキャッシュフローは安定的で、2025/02期からの推移では財務活動の影響を踏まえつつも、事業キャッシュを通じた内部留保の拡大を継続しています。

株式配当と分割情報

2025年度の配当方針として、普通配当と記念配当を含め年間41円を見込み、株式分割を9月1日に実施予定です。これにより1株当たりの株主還元が増加する見込みで、投資家のリターン改善が期待されます。

直近の株価動向と市場への影響

直近の株価は2025年7月31日終値が相場水準4,833円で推移しています。公開された1Q決算の過去最高更新と通期予想の堅調性を背景に、短期的には買い方の動きが活発化する可能性が高く、中期的には上昇圧力が高まる公算です。

今後の株価を予想

今後1〜2か月で株価は上昇へ転じると予想する。理由は1Qで過去最高の売上高・利益を更新し、通期予想が堅調な点、配当強化と株式分割の発表が投資家心理を押し上げるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8267|イオン
日時
2025年07月31日 15時35分
表題
2026年2月期 第1四半期決算説明会資料
資料
2026年2月期 第1四半期決算説明会資料.pdf

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クレディセゾンの自己株式取得と財務影響を読み解く

2025年8月4日に提出されたIR資料によれば、クレディセゾンは会社法に基づく自己株式の取得状況を公表しました。取得は2025年7月1日から7月31日までの期間に実施され、取得した株式の種別は普通株式です。取得総数は1,070,300株、取得総額は4,225,700,696円となっています。これまでの累計では、取得済み株式数が2,929,100株、取得総額は11,551,003,996円に達しています。売買は市場買付けによるもので、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する自己株式の割合は6.7%を上限として掲げられています。

able> 項目 内容 取得株式の種別 普通株式 取得株式の総数 1,070,300株 株式の取得価額総額 4,225,700,696円 取得期間 2025年7月1日〜2025年7月31日 取得方法 東京証券取引所における市場買付け 累計取得株式数(2025年7月31日現在) 2,929,100株 累計取得価額総額 11,551,003,996円 ble>

直近の株価の動きを見ると、2025年8月4日の終値は3,844円で、日中の高値は3,950円、安値は3,752円でした。直近の株価は3,900円前後での推移が続いており、自己株式取得の継続は資本効率の改善と株主還元の強化という点で株価の安定材料となる可能性があります。財務面では、2025年3月期の営業利益は1,611億2100万円、EPSは423.01円、ROEは9.41%、自己資本比率は15.1%と、利益水準は高水準を維持しています。これらの要素は株主価値の向上に寄与する可能性があります。

自己株式取得の上限は発行済株式総数の6.7%、上限として10,000,000株の取得を計画しており、総額は最大で2,000,000,000円(20億円)とされていました。今回の公表分の累計により、既に取得済み株式と総額は一定の規模に達しており、今後も追加の取得が行われるかどうかが市場の注目点となります。

このような株主還元と財務健全性の改善は、短中期の株価底堅さを支える要因となり得ます。現状の株価水準を踏まえると、キャッシュリッチな財務と高水準のROEを背景に、今後も安定した資本政策が評価される場面が出てくると考えられます。

財務・配当の現状と今後のポイント

直近の財務指標として、2025年3月期の自己資本比率は15.1%、総資産は約4兆6711億円、EPSは423.01円、ROEは9.41%と、堅調な利益成長と財務健全性を示しています。配当性向は概ね28%台を推移しており、2025/03には1株あたり120円の配当を公表しています。財務の安定感と着実なキャッシュ創出を背景に、自己株式取得を含む資本効率の改善が今後の株価動向を支える材料となる可能性が高いです。

今後の株価を予想

2025年8月末時点で終値は約4,200円程度まで上昇すると予想します。自己株式取得の累計拡大と高ROE・安定的配当の背景を考慮すると、中期的なキャッシュ還元期待が株価を押し上げる要因となる見込みです。ただし市場全体の動向次第では短期的な volatilities は継続する可能性があります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8253|クレディセゾン
日時
2025年08月04日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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