適時開示情報

ディスコ、新株式報酬で2,200株発行【6146】

ディスコ、新株式報酬で2,200株発行【6146】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


ディスコ、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行

ディスコは2025年7月17日の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬(RSU形式)として普通株式2,200株を新規発行しました。払込総額は101,376,000円で、発行価額は1株46,080円。割当先は執行役5名、払込期日は2025年8月1日です。

投資家へ影響の要点

本件は従業員への株式報酬としての新株式発行であり、将来的には株主価値と経営陣のインセンティブを整合させる狙いがあります。一方、2,200株の新株式発行は発行済株式総数に対してわずかな数量であり、希薄化効果は限定的と見込まれます。ただし、株式報酬の割当により、今後の株価推移を左右する要因となり得ます。直近の株価は2025-08-01の終値で43,910円でした。

able>新株式の種類普通株式株式数2,200株発行価額46,080円/株総額101,376,000円割当先執行役5名払込期日2025年8月1日目的譲渡制限付株式報酬ble>

なお、今回の払込は株主資本の増加を伴い、従来の株価水準と比較して株主価値に影響する可能性があります。具体的には、希薄化効果が生じるため、将来的にはEPSが圧縮される可能性がありますが、報酬が長期的な株価上昇と連動する効果も期待されます。

今後の株価を予想

短期は小幅下落、3〜6カ月で横ばい、6カ月以降は緩やかな回復を予想。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6146|ディスコ
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
資料
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

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ディスコ、執行役へ新株予約権を割り当て

ディスコは本日、取締役会において執行役に対する新株予約権の割り当てを決定したことを開示しました。割当は5名の執行役に対して74個、総株式数は7,400株に相当します。

この新株予約権は、1個あたり払込金額が1,369,800円、行使する際の1株あたりの行使価額が45,550円と設定されています。割当の目的となる株式は普通株式7,400株です。払込総額は1個あたりの払込金額×74個で約101,365,200円となります。

なお、現在の株価は直近の終値で約43,910円(2025年8月1日終値)となっており、行使価額の45,550円は現状価格を上回っています。このため、直ちの行使は想定されず、今後の株価動向次第で実質的な希薄化の影響が出る可能性があります。

able>項目内容新株予約権の総数74個対象者(人数)執行役5名払込金額(1個あたり)1,369,800円目的株式の種類と数普通株式7,400株1株あたりの行使価額45,550円1個あたりの財産価額4,555,000円総払込金額101,365,200円総財産価額(74個分)337,070,000円ble>

今後の株価を予想

株価は今後小幅に下落する見込み。理由は新株予約権の潜在的希薄化リスクと、行使価格が現価格を上回る点が短期の買い手心理を抑制するため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6146|ディスコ
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
当社執行役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
資料
当社執行役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

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DMG森精機 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信の要点

DMG森精機は2025年12月期第2四半期(2025年1月1日〜6月30日)連結決算を公表しました。売上収益は227,487百万円(収益合計231,611百万円)、前年同期比で13.7%の減少となりました。営業利益は65億円から6,509百万円へ大幅に減少し、税引前中間利益は3,268百万円、親会社の所有者に帰属する中間利益は2,060百万円となりました。1株当たり基本中間利益は7.94円です。

able> 指標 今回(2025年6月末) 前年同期 売上収益(百万円) 227,487 263,717 営業利益(百万円) 6,509 24,123 税引前中間利益(百万円) 3,268 21,441 中間利益(百万円) 2,126 153 親会社所有者に帰属する中間利益(百万円) 2,060 2,060 1株当たり中間利益 基本 7.94円 / 希薄化後 7.94円 基本 - / 希薄化後 - 総資産(百万円) 789,883 797,567 親会社の所有者に帰属する持分(百万円) 309,942 314,522 資本総額(百万円) 311,444 316,480 ble>

受注動向は好転傾向が継続しています。第2四半期の連結受注額は2,486億円となり、前年同期比で8.4%の増加を記録しました。機械受注残高は2024年12月末の2,180億円から2025年6月末には2,332億円へ拡大しています。これを背景に、下期の売上回復への期待が高まっています。

指標 金額(百万円) 備考
連結受注額 248,600 2025年1–6月累計、前年同期比+8.4%
機械受注残高 232,000 2024年12月末比増加

今後の見通しと重点項目

通期の連結業績予想は、2025年2月5日に公表した見通しを据え置いています。売上収益は510,000百万円、営業利益は38,000百万円、親会社所有者に帰属する当期純利益は20,000百万円を見込んでいます。1株当たり配当は年間105円(中間期50円、期末55円を想定)となる見込みです。今後はMX(マシニング・トランスフォーベーション)推進を加速し、工程集約・自動化・DX・GXによる顧客価値の向上を図ります。

財務面では、第5回永久劣後債の発行・第3回永久劣後ローンの契約締結など、資本性金融商品の活用を含む資本政策による財務安定化を進めています。2025年6月末時点のハイブリッド資本の金額は約110,835百万円で、今後の資本構造の整理が進む見通しです。サステナビリティの取り組みでは、CDPのAリスト認定および水リスク評価の向上など、環境・社会・ガバナンス面の評価を高めています。

セグメント別の状況

セグメントは「マシンツール」と「インダストリアル・サービス」の2区分。2025年6月期中間計算の売上収益は合計で227,487百万円、セグメント利益は合計14,927百万円(うちマシンツール12,649百万円、インダストリアル・サービス2,277百万円、その他の調整後8,731百万円)となっています。これらは下期の回復局面に向けた基盤づくりを示しています。

配当と資本政策の動向

2024年12月期は中間期末50円、期末50円の年100円配当を実施しました。2025年12月期は中間期末50円、期末予想55円、年間予想合計105円となっています。なお、決算短信では5回目の永久劣後債(70億円)の発行と、3回目永久劣後ローン(500億円)の契約締結が報告されており、資本性金融商品による資本性の強化が進んでいます。

補足

本決算短信はIFRSベースの要約中間連結財務諸表であり、詳細は添付資料および決算補足資料に掲載予定です。なお、ロシア事業は非継続事業として分類され、今回の開示数値には影響しています。

今後の株価を予想

株価は今後4〜6週間で上昇方向へ動くと予想します。理由は、受注の回復基調とデジタル化・MX推進による成長期待、財務体質の改善を示す資本性金融商品の活用が市場心理を支えるためです。ただし、売上・利益の期初計画達成には外部需要の動向次第のリスクがあります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6141|DMG森精機
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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日発条(5991) IR要点の解説

本日公表されたIR資料によると、日発条の連結子会社である株式会社ニッパツパーキングシステムズが、建設業法に基づく主任技術者の配置義務に関する違反を理由に、神奈川県から営業停止処分を受ける事案が発生しました。処分は2025年8月15日から29日までの15日間で、対象となるのは公共工事以外の工事です。日発条はこの事案を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底と信頼回復に全力で取り組むとしています。業績への影響は軽微と説明されており、グループ全体としての財務健全性は現状維持を想定しているようです。

以下に要点を整理します。まずは事件の概要と処分内容、対象となる工事範囲を表にまとめ、続いて市場影響と今回のニュースが財務に及ぼしうる影響、そして今後の対応について解説します。

able> 項目内容 事案の概要日発条の連結子会社ニッパツパーキングシステムズが、建設業法第28条に基づく主任技術者の配置義務を適切に果たしていなかったとして、神奈川県から監督処分を受ける。 処分内容営業停止15日間(2025年8月15日~8月29日) 対象工事公共工事以外の工事を含む全体が対象 違反の要因主任技術者の適切な配置義務の違反 業績への影響グループ全体への影響は軽微と見込まれる 対応・再発防止再発防止策の徹底と信頼回復に全力対応 ble>

市場影響と財務面の背景

ニュースの直接的な市場影響は、監督処分の公表による一時的なネガティブ反応が想定されます。ただし、IR資料には業績への影響は軽微と明記されており、長期的な財務基盤には大きな悪影響は及ばないと見られます。直近の株価レンジは約1720円台から1740円台で推移しており、終値は2025年8月1日に1738.5円と報告されています。財務面では2025年3月期の売上高および営業利益、EPS、ROEなどの指標は堅調な推移を示しており、自己資本比率も約58.5%と安定的です。

このような背景のもと、投資家は短期的な価格反応に注意を払いつつも、長期的には再発防止策の実効性と財務健全性を見極めることが重要となるでしょう。

今後の株価を予想

短期的には株価は約4%下落する見込み。処分ニュースを受け市場の警戒感が一時的に高まるものの、業績への影響は軽微とされており、中長期的には再評価の余地がある。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

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5991|日本発條
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
建設業法に基づく監督処分について
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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要

LIXILは2026年3月期第1四半期(2025年4月1日〜2025年6月30日)の決算を公表しました。継続事業の売上高は364,680百万円、営業利益は6,844百万円と黒字化を達成しています。前年同期比では売上高は微減ですが、売上総利益の改善と販管費の抑制により営業黒字へ転換しました。一方、四半期純損益は-476百万円となりました。

主要指標の動向

able> 指標 2025年6月末実績 2024年6月末実績 売上収益 364,680 369,813 売上原価 239,916 252,459 売上総利益 124,764 117,354 販管費 115,750 116,715 営業利益 6,844 -482 四半期損失 -476 -5,858 ble>

セグメントの動向と新体制

決算短信ではセグメント情報の区分を「ウォーターテクノロジー事業」「ハウジングテクノロジー事業」「リビング事業」の3区分に再編しています。新設されたリビング事業は、従来のウォーターテクノロジーのキッチン・洗面部門とハウジングテクノロジーのインテリア部門を統合して位置づけられ、国内事業の収益性改善とエンドユーザーへの価値提供を一層強化する意図があります。各セグメントの収益は外部顧客への売上として開示され、セグメント別の利益は事業利益ベースで示されています。

通期見通しと財務安定性

通期の業績予想では、売上高1兆540,000百万円、事業利益35,000百万円、営業利益30,000百万円、税引前利益21,000百万円、当期利益8,000百万円を見込んでいます。配当は年間90円を想定し、期中配当は45円×2回の見通しを維持しています。今回の1Qの黒字化と通期予想の維持は、資本市場における財務安定性の評価を支える材料とみなされる可能性があります。

今後の注目点

2四半期以降の業績推移と、3セグメントの収益性改善の進捗、そしてキャッシュ・フローの安定性が投資家の注目点となります。市場の反応は、決算説明資料の詳細や補足情報の開示状況にも影響を受けやすいでしょう。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。理由は、1Qで継続事業が黒字化したことと通期予想の維持、配当方針の安定性が市場心理を改善するためです。目標株価は約1900円程度を想定します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5938|LIXIL
日時
2025年07月31日 13時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


本日発表の要点

株式会社LIXILは、2026年3月期第1四半期の決算説明資料を公表しました。売上収益は前年同期比で減少した一方、事業利益とEBITDAは前年を上回る水準へ改善しています。国内の水まわりリフォーム商材の拡販が順調に推移したほか、欧州・中東での高価格品へのシフトが進み収益性を押し上げました。一方、米国市場の需要は依然として不透明であり、LHTの窯業サイディング事業撤退に伴う費用計上も影響しました。これにより最終四半期利益は赤字となりました。なお、為替影響として1Q3月分で売上収益が-58億円、事業利益が0億円となっています。

セグメント別の動向

able> セグメント売上収益事業利益前年同期比コメント LWT国内売上増、海外売上減増益–日本のリフォーム好調と海外の高価格品転換が寄与 LHT売上微減増益–価格改定効果とコスト改善が寄与 Living増収増益–全商材の販売施策が奏功 ble>

財務指標の動向

指標1Q実績前年同期比コメント
売上収益3,647億円-51億円1Q実績、前年同期比減
EBITDA294億円 +76億円事業利益+減価償却の寄与
最終四半期利益-9億円 +49億円構造改革関連費用の影響を除けば改善傾向
売上総利益率前年同期比 +2.5pt収益性改善が進行
為替影響売上収益 -58億円、事業利益 0億円1Q3月分の影響

今後の見通しとリスク

今後の見通しとして、4号特例の駆け込み需要の反動減は2Q以降にかけて想定されています。ただし水まわりリフォームの拡販は引き続き堅調とされ、LHTの撤退費用を除く構造改革の効果は26年3月期以降に徐々に現れる見通しです。2026年3月期の通期見通しは現状、変更なしとされ、国内・欧州・中東は堅調を維持する一方、米国市場の住宅需要の不透明感と中国・IMEAの動向には引き続き留意が必要です。LHTの窯業サイディング事業の撤退は26年3月末を予定しており、関連費用は在庫評価損を中心とする見込みです。欧州拠点の再編費用も発生しますが、これをもって大型の構造改革は概ね完了する見通しです。

今後の株価を予想

株価は今後1〜3か月で上昇に転じると予想します。理由は第1四半期でEBITDAと事業利益が前年を上回り、リフォームの拡販と欧州・中東の高付加価値商材の寄与が継続すること、構造改革の費用が限定的にとどまり財務の安定性が高まる見込みだからです。ただし米国市場の不透明感や撤退関連費用の影響には留意が必要です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5938|LIXIL
日時
2025年07月31日 13時00分
表題
2026年3月期 第1四半期 決算説明資料 [IFRS](2025年4月-2025年6月)
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自己株式消却の発表と市場への影響

2025年7月31日、三和ホールディングス株式会社(東証プライム市場コード5929)は、会社法第178条に基づく自己株式の消却を決議しました。消却する株式は普通株式で、総数は2,000,000株(消却後の発行済株式総数に対する割合は0.9%)です。消却日(予定)は2025年8月19日で、消却後の発行済株式総数(自己株式を含む)は221,000,000株となります。

消却の概要

able> 消却株式数2,000,000株 消却割合0.9% 消却予定日2025年8月19日 消却後の総株式数221,000,000株(自己株式を含む) ble>

影響の読み解き

今回の自己株式消却は、希薄化を抑制し1株当たりの利益(EPS)とROEの向上を通じて株主価値の改善につながると市場は受け止める可能性があります。消却は自社の資本を減らすわけではなく、流動性や財務健全性に大きな影響を与えず、株主価値の効率化を図る動きです。

財務指標の観点

項目現状・見通し
EPS(影響見込み)約0.9%の増加想定
ROE(推移)2025/03時点で17.86%(改善余地あり)
総資産・自己資本比率自己資本比率60.2%(2025/03)

なお本件は取締役会決議に基づくもので、実際の株価は市場要因に左右されます。直近の株価は7月31日現在で終値4138円です。

今後の株価を予想

上昇。自己株式消却により発行済株式総数が減少し、1株当たり利益(EPS)とROEが改善する可能性が高い。市場は希薄化の抑制と資本効率向上をポジティブに受け止め、近3か月でおおむね4~8%程度の株価上昇を見込む。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5929|三和 HD
日時
2025年07月31日 11時30分
表題
自己株式の消却に関するお知らせ
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


三和HD 第1四半期決算の要点と投資家向け解説

2025年7月31日、三和ホールディングス(銘柄コード5929)は、2026年3月期の第1四半期決算と中期経営計画(中計)2027年度の通期予想を公表しました。公表内容を総括すると、日本市場での売価転嫁が進んだことにより営業利益率の改善が顕著である一方、全体の売上高は日本・欧州・アジアにおける数量減の影響で減少傾向にあります。米州(ODC)では現地通貨ベースで微増益の動きが見られますが、円換算ベースでは変動要因もあり、全体の成長ペースは慎重な見通しです。ここでは投資家向けに要点を整理し、セグメント別の動向と中計のポイントを分かりやすく解説します。

要点の解説

公表資料によると、連結売上高は1Qで約1,408億円(前年同期比約−1.1%)、連結営業利益は約99.2〜99.3億円とほぼ横ばいでした。日本の売上高は556億円から547億円へ減少しましたが、同期間の営業利益は11.1億円→14.2億円へ拡大、利益率は2.0%→2.6%へ改善しています。米州ODCは現地通貨ベースで微増益の傾向を示す一方、ドル建て換算では減少がみられました。欧州NFは現地通貨ベースで微減または横ばい、アジアは需要回復の遅れから売上高が減少しています。これらを踏まえ、中計2027の通期予想は堅調な利益成長を目指す一方、為替影響と地域別の回復ペースが今後の焦点となります。

財務面ではROEは17.86%、自己資本比率は60.2%と高い財務健全性を維持しています。自社株買いの実施状況や配当性向(40.1%)も安定的な株主還元姿勢を示しています。中計2027では、価格転嫁の効果を持続させつつ、各地域の市場回復を待つ構図が基本となり、収益性の改善を通じたキャッシュフローの安定化が重視されます。

セグメント別の動向

able> ead> 地域 1Q2024売上高 1Q2025売上高 日本 556 億円 547 億円 米州(ODC) 555 百万$ 558 百万$ 欧州(NF) 283 百万€ 276 百万€ アジア 30 億円 27 億円 合計 1,424 億円 1,408 億円 ble>
地域 1Q2024営業利益 1Q2025営業利益
日本 11.1 億円 14.2 億円
米州(ODC) 85.7 億円 80.2 億円
欧州(NF) 4.2 億円 4.1 億円
アジア 0.4 億円 -0.5 億円
合計 99.3 億円 99.2 億円

なお、現地通貨ベースでの動向と円換算時の動向には差が生じており、為替の影響が全体の数値に影響を及ぼしています。公表資料は、2025年度通期の売上高を約6,540億円と予想しつつ、純利益は約580億円程度を見込む構成です。中計の進捗を踏まえ、今後の回復局面が待たれる局面です。

投資判断のポイントとしては、日本市場の価格転嫁効果による利益率の改善と、財務健全性の維持が挙げられます。現地市場の回復ペースを見極めつつ、配当政策と自社株買いの動向にも注意が必要です。中計の進捗と市場の回復シグナルを待つ局面と言えるでしょう。

総括

三和HDは第1四半期に日本市場の価格転嫁効果で営業利益率を改善する一方、主要市場の数量減による売上の減少もみられます。中計2027の進捗と地域別の回復ペースが今後の焦点となり、財務の健全性は高水準を維持しています。投資家は中期の利益成長機会と、為替影響を受けやすいセグメントの動向に注目してください。

今後の株価を予想

株価は今後3~6か月内に上昇基調へ転じると予想します。理由は、日本市場での価格転嫁効果による営業利益率の改善が継続する見通し、財務健全性と安定した配当・自社株買いの姿勢が株主価値を支える点、そして中計2027の進捗が市場に前向きな成長期待を生む可能性が高い点です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5929|三和 HD
日時
2025年07月31日 11時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算説明資料
資料
2026年3月期 第1四半期決算説明資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


三和HD 2026年3月期第1四半期決算の要点と今後の展望

三和ホールディングスは2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。売上高は140,775百万円(前年同期比 -1.1%)、営業利益は9,924百万円(同 -0.1%)、経常利益は10,409百万円(同 -3.4%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,218百万円(同 -1.5%)となりました。外部環境は米国・欧州市場の販促コストを含む変動要因が継続しており、セグメント別では日本・北米・欧州での需要の動向が混在しています。

財務指標の要点

able> 項目 今期実績 前年同期比 売上高 140,775百万円 -1.1% 営業利益 9,924百万円 -0.1% 経常利益 10,409百万円 -3.4% 親会社株主に帰属する四半期純利益 7,218百万円 -1.5% ble>

財務状態と株主還元

第1四半期末の総資産は487,975百万円、純資産は296,515百万円、自己資本比率は60.3%と安定した水準を維持しています。発行済株式数は223,000,000株。配当の状況として、2025年3月期の年間配当は106円、2026年3月期の通期配当予想は124円と増額方針を示しています(62円×2回)。

中期戦略と展望

同社は「三和グローバルビジョン2030 中期経営計画2027」をスタートさせ、日・米・欧のコア事業の強化、領域拡大、サービス事業の拡大を推進しています。米州の自動ドアサービス・施工会社 Pasco Doors の買収、アジアにおける華東・台湾市場の再構築、デジタル化と生産性向上の取り組み、スマート化製品・サービスの事業化を進めています。セグメント別では日本・北米・欧州での安定性向上を目指す一方、アジアは依然課題もある状況です。

リスク要因

  • 為替や景気動向など外部環境の影響
  • 原材料コストの変動やサプライチェーンの混乱
  • 市場環境の地域別差や競争の激化

補足情報

2026年3月期の連結業績予想は2025年5月公表時点からの修正はなく、通期の業績予想は売上高654,000百万円、営業利益81,000百万円、経常利益82,700百万円、当期純利益58,000百万円、1株当たり270.70円としています。四半期計算の会計処理には一部変更あり。

今後の株価を予想

2025年8月末時点で株価は回復基調に転じ、4,400円〜4,800円のレンジで推移する可能性が高い。理由は、通期予想の据え置きと配当の増額方針、ROEの改善、自己資本比率の安定、米州・欧州・アジアの中期戦略の進展が株価の下支え要因となるため。短期の市場動向次第で一時的な変動はあるが、中期的には収益安定と配当資本の強化が買い材料となる見込み。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5929|三和 HD
日時
2025年07月31日 11時30分
表題
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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概要

東洋製罐グループホールディングスは、自己株式取得を公表しました。2025年7月1日から7月31日までの期間に、市場買付を通じて1,264,100株を取得しています。今回の取得は会社法に基づく定款の規定に従うもので、上限は16,000,000株、取得総額の上限は300億円と定められており、今回の実績はこの計画の一部です。直近の株価は2025-08-01時点で3202円となっています。

今回の自己株式取得の概要

able> 取得株式の種類普通株式 取得株式数1,264,100株 株式取得総額3,770,616,400円 取得期間2025年7月1日~2025年7月31日 取得方法市場買付 ble>

累計の実績と今後の見通し

直近の累計株式数7,888,600株
直近の株式取得総額20,845,044,550円
上限株式数16,000,000株
上限取得総額300億円
取得期間(計画)2025年3月3日~2026年2月27日
今後の方針継続して自己株式の取得を実施予定

市場反応と投資家への影響

自己株式の取得は株式の希薄化を抑制し、1株あたりの利益(EPS)を高める可能性があります。今回の実績は、取得コストの水準が現在の市場価格に対して合理的であることを示唆しており、資本配分の方針として前向きと受け止められます。なお、買い付けは今後も継続される予定であり、株主還元の安定性が高まる可能性があります。

今後の見通しとリスク

上場企業としての自己株式買い付けの継続は、短期的には株価へプラスの影響を及ぼす可能性が高いです。ただし、外部環境の変動や資金調達環境、他の資本政策の動向次第で株価は左右されます。投資判断には、買い付けの総額・期限・市場の需給を引き続き注視することが重要です。

今後の株価を予想

1か月以内に株価は3400円程度へ上昇する見込み。理由は自己株式取得の継続による資本効率の改善期待と市場心理の改善、株式の希薄化抑制効果が評価され、直近の終値3202円からの上昇圧力が働くため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
5901|東洋製罐グループ HD
日時
2025年08月01日 16時00分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得).pdf

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