リクルートHD 第1四半期決算短信の要点【6098】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

要点と背景

株式会社リクルートホールディングス（東証1部, 6098）は、2026年3月期第1四半期の決算短信を公表しました。売上収益は前年同期比で2.5%減の878,839百万円、営業利益は20.3%増の153,734百万円、税引前四半期利益は158,946百万円、四半期純利益は120,936百万円となっています。

重要な点は、売上の減少にもかかわらず、全体の収益性が改善したことです。EBITDA+Sは187,151百万円となり、EBITDA+Sマージンは21.3%へ上昇しました。セグメント別ではHRテクノロジーおよびマーケティング・マッチング・テクノロジーの両セグメントで費用対効果が改善され、利益総額の伸長に寄与しています。

決算の要点（要約表）

able> 指標当第1四半期前年同期増減売上収益（百万円） 878,839 901,558 △2.5% 営業利益（百万円） 153,734 127,818 ＋20.3% 税引前四半期利益（百万円） 158,946 141,494 ＋12.3% 四半期利益（百万円） 120,910 106,347 ＋13.6% 基礎的1株当たり四半期利益（円） 83.97 69.12 ＋21.5% EBITDA+S（百万円） 187,151 179,059 ＋4.5% EBITDA+Sマージン 21.5% 19.9% ＋1.6ポイント ble>

セグメント別の動向

セグメント別に見ると、HRテクノロジー、マーケティング・マッチング・テクノロジーの両セグメントで売上収益とEBITDA+Sが寄与しています。HRテクノロジーは売上高の伸び悩みがありましたが、EBITDA+Sの規模は堅調で、マージンは改善傾向です。マーケティング・マッチング・テクノロジーは、ライフスタイル・住宅領域を中心に売上が安定または拡大しており、EBITDA+Sは全体として改善しています。全社ベースのEBITDA+Sは前年同期比で拡大し、マージン改善を伴っています。

通期見通しと配当

2026年3月期の通期業績予想は2025年5月9日に公表された通り据え置きです。売上収益は3,520,000百万円、EBITDA+Sは697,000百万円、営業利益は540,000百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は428,000百万円、1株当たり利益は295.00円と見込まれています。配当については、2026年3月期の年間配当予想を25円としています（第1四半期末・第2四半期末・第3四半期末・期末の配分は別途公表）。

株価の現状と市場の反応の見通し

直近の株価は2025年8月5日終値で8,719円、5日間移動平均は8,875.8円、25日移動平均は8,466.8円となっています。決算の要点としては、売上の減少にもかかわらず利益成長と配当の安定、さらに自己株式の取得を継続している点が市場の注目要因です。短期的には業績の改善を背景に買いが入る場面も想定され、来週以降にかけて9,100円を超える場面を想定します。