日鉄ソリューションズ FY2025/1Q決算と通期見通しの要点【2327】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

日鉄ソリューションズ FY2025/1Q決算概要と通期見通し

日鉄ソリューションズは、FY2025/1Q決算で売上高827億円、売上総利益210億円、営業利益85億円、当期利益149億円となりました。前年同期比で売上高は8%増加、売上総利益率は25.4%、営業利益率は10.3%と、小幅な利益率改善を伴う増収を確保しています。一方、受注高は752億円と前年同期の865億円から減少しました。大型案件の比較影響と、前年度に比べた受注構成の変化が要因と説明されています。

セグメント別では、ビジネスソリューション、産業・鉄鋼、流通・プラットフォーマー、コンサルティング＆デジタルサービス、ITインフラ・ソリューションなど、ITサービス全般で増収傾向が見られたものの、金融分野は減収となりました。1Q末の受注残高は約1,655億円と横ばいに近い水準を示し、2Q以降の売上収益見込みを支える支えとなっています。

通期見通しとしては、FY2025年の売上収益を3,570億円、売上総利益を910億円、営業利益を430億円、当期利益を292億円と見込んでいます。1Q時点の受注残高の規模感から、下期の回復を想定した構成とみられ、NSSOL2030ビジョンでは10年度の成長戦略として、売上4,500〜5,000億円、営業利益600〜1,000億円を目指す計画を掲げています。配当方針は配当性向50%、自社株買いの実施も公表されており、株主還元の観点でも支えとなる材料です。

able> 指標 FY2024/1Q FY2025/1Q 対前年売上収益 768 827 +8% 売上総利益 185 210 +13% 営業利益 78 85 +9% 当期利益 122 149 +22% 受注高 865 752 -13% ble>

FY2025見通し	数値	補足
売上収益	3,570億円	上期1,680億円・下期1,890億円・通期3,570億円
営業利益	430億円	通期計画
当期利益	292億円	通期計画
期末受注残高	1,655億円	前年同期比ほぼ横ばい

中期経営計画（NSSOL2030）では、革新投資と事業構造の変革を通じて、成長性と収益性の両立を目指します。需要環境の安定化とデジタル化需要の拡大を背景に、戦略的な投資と顧客アプローチの変革を進め、配当と自社株買いを通じた株主還元の強化にも取り組みます。

今後の株価を予想

株価は今後1〜3か月で上昇すると予想します。理由は、FY2025/1Qの売上高827億円・営業利益85億円など増収・増益を達成した点と、通期3,570億円の売上高・430億円の営業利益と、NSSOL2030の成長計画・配当性向50%・自社株買い方針が株主還元強化を示すためです。目標株価は4,500円程度を想定します。