ダブル・スコープ、2026年1月期第2四半期の実績と前回予想の差異を公表【6619】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

要旨と背景

ダブル・スコープ株式会社（銘柄コード：6619）は、2026年1月期第2四半期の連結業績予想と実績値との差異について公表しました。今回の差異は、欧州市場におけるEV向け補助金復活の遅れに伴うEV需要の停滞が主因で、セパレータ事業の売上高が計画を下回ったことが大きな要因です。一方で、イオン交換膜事業に関しては、Posco Argentina S.A.U.への供給契約関連の影響が下半期以降に現実化する見込みで、供給開始が遅れる可能性があることが指摘されました。新規案件として、鉱石からのリチウム精製プラント向けの双極電気透析（BPED）モジュールの供給を開始した段階であり、今後の売上寄与が見込まれます。

併せて、通期の連結業績予想については従来の予想を据え置くとされました。セパレータ事業の販売量低下に伴う稼働率の低下や、下期以降の製造・出荷ずれ込みが影響するものの、EV市場の長期的成長や新規取引の進展により回復の糸口を探る方針です。

差異のポイント

able> 指標前回予想(A) 実績値(B) 差異(B-A) 差異率売上高（百万円） 4,000 1,450 -2,550 -63.7% 営業利益（百万円） -1,600 -2,868 -1,268 — 経常利益（百万円） -4,000 -5,412 -1,412 — 中間純利益（百万円） -4,000 -5,429 -1,429 — ble>

差異の背景には、欧州市場でのEV補助金の復活が遅れていることによるEV需要の停滞や、イオン交換膜事業における製造・出荷のずれ込みが挙げられます。特にセパレータ事業は販売数量の減少が顕著で、機械稼働率の低下により収益性が圧迫されました。なお、通期の連結業績予想については従来の予想を据え置いており、下半期から新規契約の寄与や供給開始の進展が実現すれば、回復の兆しが見込まれます。

今後の焦点

新規案件として、BPEDモジュールの供給を開始した段階であり、鉱石からのリチウム精製プラント向けの受注が進む見通しです。また、POSCO Argentina S.A.U.への供給契約が2027年まで拡大され、同社との協力関係を強化する方針です。市場の注目点は、欧州市場のEV補助金と需要回復のタイミング、下期以降の供給開始の進捗、そして新規案件の実際の売上寄与です。

今後の株価を予想

株価は短期的に下落する見込み。理由は、実績が前回予想を大幅に下回った点と、通期予想を据え置く一方で市場の回復時期が不確実な点にあるため。ただし、欧州補助金の復活時期やBPEDモジュールの新規契約の本格寄与が現実化すれば、中長期的には回復の兆しが出る可能性もある。3ヶ月程度で5〜10%の下落を想定する。