JTIFS、2055年満期ハイブリッド債を新規発行、2081年債の買入を実施【2914】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

概要と背景

2025年8月27日、日本たばこ産業（銘柄コード：2914、以下JT）は海外子会社JT International Financial Services B.V.（JTIFS）を通じ、2055年満期のユーロ建ハイブリッド債の海外市場発行と、2081年満期の既往ハイブリッド債の買入を決定しました。本リリースは同日公表され、資本性を帯びたハイブリッド債の新規発行と既往債の買入を組み合わせたリファイナンスを通じて財務基盤の強化を図る狙いです。

新規ハイブリッド債の発行計画

able>項目内容発行主体JT International Financial Services B.V.（JTIFS）発行通貨ユーロ満期2055年満期総額未定募集方法海外市場における募集（非米国人向け、1953年WS等の適用条件あり）保証日本たばこ産業による劣後保証発行プログラムユーロMTNプログラム上場市場ルクセンブルク証券取引所ユーロMTF資金使途本既往ハイブリッド債の買入を含む一般事業資金ble>

既往ハイブリッド債の概要

銘柄	2081年満期ユーロ建ハイブリッド債（利払繰延条項付）
発行日	2020年
初回コール日	2026年1月7日
残高	5億ユーロ
利率	2.375%
初回リセット日	2026年4月7日

本買入の概要

買入対象	有効申込分の全額
申込締切日	2025年9月2日午後4時（ロンドン時間）
決済予定日	2025年9月4日
優先割当の可能性	新規ハイブリッド債へ優先割当を意向
その他	Substantial Purchase Event条項等に基づく期限前償還の可能性

本件は財務基盤の安定化と資本性を両立させるリファイナンス戦略の一環です。米国市場での募集は行われず、適用法令に従って実施されます。